PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Chevron Corporation (CHV.DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS1667641005
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Integrated

Основные показатели

Рыночная капитализация€267.53B
Прибыль на акцию (12 мес.)€9.97
Цена/прибыль14.67
PEG коэффициент4.62
Общая выручка (12 мес.)€147.44B
Валовая прибыль (12 мес.)€44.52B
EBITDA (12 мес.)€31.00B
Годовой диапазон€125.94 - €157.49

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chevron Corporation

Популярные сравнения: CHV.DE с XOM, CHV.DE с SCHG, CHV.DE с JPM

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Chevron Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
222.33%
390.12%
CHV.DE (Chevron Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Chevron Corporation показал доход в 11.21% с начала года и 9.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chevron Corporation составила 9.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.21%15.41%
1 месяц3.75%0.33%
6 месяцев16.41%13.74%
1 год9.90%21.39%
5 лет (среднегодовая)11.10%13.11%
10 лет (среднегодовая)9.30%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHV.DE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.91%4.18%2.90%5.68%-3.68%0.40%11.21%
2023-3.79%-4.22%-1.07%1.53%-4.96%0.84%2.49%0.76%8.13%-13.78%-4.43%4.58%-14.65%
202211.96%10.71%16.38%2.07%10.54%-16.32%14.52%1.03%-6.85%22.84%-2.46%-5.84%65.61%
20213.03%17.64%8.29%-2.92%0.53%2.72%-2.88%-1.72%7.52%11.63%3.83%2.50%60.42%
2020-9.15%-14.21%-17.93%24.10%-3.41%-2.75%-10.40%2.90%-13.41%-3.62%27.84%-7.01%-31.80%
20195.54%5.16%5.04%-1.16%-3.73%5.43%2.57%-2.79%1.94%-4.65%2.89%1.51%18.39%
2018-4.11%-6.44%-0.77%13.16%2.39%2.57%0.23%-5.55%3.94%-6.74%6.94%-8.98%-5.51%
2017-7.64%2.53%-4.50%-2.67%-4.74%-0.67%1.01%-0.91%8.89%-0.52%1.78%6.28%-2.31%
2016-4.09%-0.65%8.20%5.30%4.41%3.04%-4.33%2.84%-0.83%6.10%11.39%6.48%43.40%
2015-4.22%8.42%3.71%0.39%-4.14%-7.93%-6.12%-11.20%-1.70%18.13%6.09%-4.68%-6.59%
2014-8.90%2.60%2.84%5.46%-0.78%5.95%3.71%1.28%-2.76%-3.63%-4.04%5.93%6.62%
20132.18%5.41%5.47%-2.87%6.64%-5.43%4.89%-2.93%-2.55%-1.00%3.53%0.66%13.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CHV.DE среди акций на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CHV.DE, с текущим значением в 5151
CHV.DE (Chevron Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа CHV.DE, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHV.DE, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHV.DE, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHV.DE, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHV.DE, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chevron Corporation (CHV.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CHV.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHV.DE, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHV.DE, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHV.DE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHV.DE, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHV.DE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Chevron Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.26
2.24
CHV.DE (Chevron Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Chevron Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €6.28 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€6.28€6.04€5.68€5.31€5.16€4.76€4.48€4.32€4.29€4.28€4.21€3.90

Дивидендный доход

4.25%4.44%3.42%5.10%7.48%4.42%4.71%4.10%3.81%5.19%4.54%4.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chevron Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€1.63€0.00€0.00€1.63€0.00€0.00€3.26
2023€0.00€1.51€0.00€0.00€1.51€0.00€0.00€1.51€0.00€0.00€1.51€0.00€6.04
2022€0.00€1.42€0.00€0.00€1.42€0.00€0.00€1.42€0.00€0.00€1.42€0.00€5.68
2021€0.00€1.29€0.00€0.00€1.34€0.00€0.00€1.34€0.00€0.00€1.34€0.00€5.31
2020€0.00€1.29€0.00€0.00€1.29€0.00€0.00€1.29€0.00€0.00€1.29€0.00€5.16
2019€0.00€1.19€0.00€0.00€1.19€0.00€0.00€1.19€0.00€0.00€1.19€0.00€4.76
2018€0.00€1.12€0.00€0.00€1.12€0.00€0.00€1.12€0.00€0.00€1.12€0.00€4.48
2017€0.00€1.08€0.00€0.00€1.08€0.00€0.00€1.08€0.00€0.00€1.08€0.00€4.32
2016€0.00€1.07€0.00€0.00€1.07€0.00€0.00€1.07€0.00€0.00€1.08€0.00€4.29
2015€0.00€1.07€0.00€0.00€1.07€0.00€0.00€1.07€0.00€0.00€1.07€0.00€4.28
2014€0.00€1.00€0.00€0.00€1.07€0.00€0.00€1.07€0.00€0.00€1.07€0.00€4.21
2013€0.90€0.00€0.00€1.00€0.00€0.00€1.00€0.00€0.00€1.00€0.00€3.90

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.3%
У Chevron Corporation дивидендная доходность составляет 4.25%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%62.8%
У Chevron Corporation коэффициент выплат составляет 62.77%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-15.02%
-2.75%
CHV.DE (Chevron Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Chevron Corporation показал максимальную просадку в 53.95%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.

Текущая просадка Chevron Corporation составляет 15.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.95%17 сент. 2019 г.12719 мар. 2020 г.42115 нояб. 2021 г.548
-38.37%16 апр. 2015 г.9326 авг. 2015 г.2891 нояб. 2016 г.382
-27%2 нояб. 2022 г.31119 янв. 2024 г.
-21.23%9 июн. 2022 г.2614 июл. 2022 г.6513 окт. 2022 г.91
-21.08%4 янв. 2017 г.13124 июл. 2017 г.11711 янв. 2018 г.248

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Chevron Corporation составляет 4.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.71%
2.92%
CHV.DE (Chevron Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chevron Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Chevron Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию