PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо CGVIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CGVIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CGVIX.

Лучшие диверсификаторы для CGVIX

0 фондов имеют низкую корреляцию с CGVIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) (Emerging Markets Diversified), корреляция за 1 год — 0.50, против 0.63 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Causeway Emerging Markets Fund0.500.590.63
93
Emerging Markets DiversifiedCGVIX vs CEMIX
Causeway Emerging Markets Investor0.500.590.63
93
Emerging Markets DiversifiedCGVIX vs CEMVX
Artisan Global Equity Fund0.530.680.77
62
Global EquitiesCGVIX vs ARTHX
Oberweis Global Opportunities Fund0.550.670.73
73
Global EquitiesCGVIX vs OBEGX
T. Rowe Price Real Assets Fund0.560.670.75
57
Global EquitiesCGVIX vs PRAFX
Смотреть все 32 диверсификаторов для CGVIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит CGVIX

Добавьте CGVIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с CGVIX