График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
CEMC.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.99%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CEMC.DE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 5 сент. 2025 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.41% | 3.47% | -3.99% | -1.07% | |||||||||
| 2025 | -0.13% | 0.09% | 2.58% | 0.75% | 0.37% | -1.41% | 2.22% |
Метрики бенчмарка
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc): годовая альфа составляет 3.69%, бета — -0.05, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 01.07.2025.
- Этот ETF участвовал в 38.01% снижения S&P 500 Index, но только в 28.08% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.69%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 28.08%
- Участие в снижении
- 38.01%
Комиссия
Комиссия CEMC.DE составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CEMC.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) показал максимальную просадку в 4.88%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) составляет 3.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.88% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.37% | 22 окт. 2025 г. | 38 | 12 дек. 2025 г. | 50 | 27 февр. 2026 г. | 88 |
| -3.13% | 2 июл. 2025 г. | 11 | 16 июл. 2025 г. | 12 | 1 авг. 2025 г. | 23 |
| -2.17% | 6 авг. 2025 г. | 9 | 18 авг. 2025 г. | 14 | 5 сент. 2025 г. | 23 |
| -1.8% | 18 сент. 2025 г. | 6 | 25 сент. 2025 г. | 13 | 14 окт. 2025 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...