График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF (BSCY) показал доход в 0.02% с начала года и 5.70% за последние 12 месяцев.
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении BSCY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 янв. 2025 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 8 апр. 2025 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 1.36% | -1.97% | 0.40% | 0.02% | ||||||||
| 2025 | 0.39% | 2.32% | -0.23% | 0.17% | 0.17% | 2.28% | -0.03% | 1.17% | 1.45% | 0.28% | 1.02% | -0.14% | 9.18% |
| 2024 | -0.30% | 2.63% | 1.80% | 1.53% | -2.74% | 1.54% | -1.96% | 2.41% |
Метрики бенчмарка
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF: годовая альфа составляет 5.41%, бета — 0.09, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 13.06.2024.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (35.41%) было выше, чем в снижении (20.59%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.07 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.41%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 35.41%
- Участие в снижении
- 20.59%
Комиссия
Комиссия BSCY составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSCY имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF (BSCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.37 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.39 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 6.43 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BSCY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.01 | $0.49 |
Дивидендный доход | 4.90% | 4.79% | 2.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.24 | ||||||||
| 2025 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $1.01 |
| 2024 | $0.10 | $0.13 | $0.06 | $0.04 | $0.08 | $0.08 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 5.44%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF составляет 1.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.44% | 18 сент. 2024 г. | 81 | 14 янв. 2025 г. | 109 | 23 июн. 2025 г. | 190 |
| -3.11% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.46% | 28 окт. 2025 г. | 7 | 5 нояб. 2025 г. | 36 | 29 дек. 2025 г. | 43 |
| -1.45% | 17 июн. 2024 г. | 10 | 1 июл. 2024 г. | 3 | 5 июл. 2024 г. | 13 |
| -1.34% | 5 авг. 2024 г. | 3 | 7 авг. 2024 г. | 5 | 14 авг. 2024 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с BSCY
Добавьте Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSCY