PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Bridges Investment Fund (BRGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Bridges Investment Fund (BRGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1084391002

Эмитент

Bridges

Дата выпуска

1 июл. 1963 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BRGIX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Investment Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Bridges Investment Fund (BRGIX) показал доход в -1.12% с начала года и 13.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRGIX составила 12.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

BRGIX

С начала года

-1.12%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

-3.64%

1 год

13.13%

3 года

15.85%

5 лет

14.77%

10 лет

12.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BRGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.32%-2.83%-6.60%-0.45%5.93%-1.12%
20243.24%5.37%1.99%-4.13%5.04%5.74%1.24%2.16%1.49%-0.18%5.98%-2.56%27.84%
20239.08%-2.17%4.51%2.55%3.73%7.29%3.87%-0.60%-5.22%-1.42%9.64%3.21%38.93%
2022-6.46%-4.84%3.26%-11.25%-1.37%-8.32%10.89%-4.91%-11.31%5.38%4.97%-6.64%-28.77%
2021-2.82%3.18%2.83%8.08%-1.18%3.35%3.26%2.72%-4.97%7.14%-0.78%3.16%25.81%
20201.62%-8.42%-12.71%14.85%7.16%2.63%6.23%10.22%-5.09%-3.64%10.36%4.33%26.48%
20198.15%2.27%2.78%5.55%-7.04%6.69%2.48%-2.03%0.26%2.66%4.55%2.80%32.17%
20186.44%-3.38%-1.93%0.47%3.46%0.50%3.78%4.37%0.25%-7.96%0.39%-9.00%-3.78%
20172.02%4.62%0.18%1.31%0.88%0.82%2.45%0.31%1.96%1.41%2.64%1.50%21.97%
2016-6.87%0.07%5.21%0.02%1.71%-2.38%4.99%0.76%0.69%-1.70%3.97%1.03%7.09%
2015-2.46%6.58%-2.04%0.75%1.58%-1.24%2.95%-6.51%-3.39%8.74%-1.15%-2.50%0.31%
2014-3.07%4.62%-0.44%0.02%3.32%1.91%-1.98%3.94%-2.07%3.11%1.17%-1.22%9.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BRGIX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BRGIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRGIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bridges Investment Fund (BRGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bridges Investment Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.66
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bridges Investment Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.29 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$11.29$11.29$3.27$5.01$7.11$3.47$2.73$0.95$2.32$0.77$0.80$1.98

Дивидендный доход

10.52%10.41%3.50%7.20%6.81%3.91%3.73%1.65%3.83%1.49%1.63%4.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bridges Investment Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$11.29$11.29
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.26$3.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.01$5.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.11$7.11
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.39$3.47
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$2.51$2.73
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.78$0.95
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$2.16$2.32
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.56$0.77
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.60$0.80
2014$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.80$1.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Bridges Investment Fund показал максимальную просадку в 55.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 987 торговых сессий.

Текущая просадка Bridges Investment Fund составляет 5.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.75%27 мар. 2000 г.22439 мар. 2009 г.9878 февр. 2013 г.3230
-34.52%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-32.57%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.30118 янв. 2024 г.517
-21.44%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.137
-19.79%12 дек. 2024 г.798 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...