- ISIN
- US1084391002
- Эмитент
- Bridges
- Дата выпуска
- 1 июл. 1963 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRGIX
Bridges Investment Fund (BRGIX) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции BRGIX — $112. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,655.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bridges Investment Fund (BRGIX) показал доход в 3.83% с начала года и 14.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRGIX составила 14.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.33%.
Bridges Investment Fund
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 14.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность BRGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BRGIX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 21 окт. 1987 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.27% | -4.06% | -5.68% | 11.40% | 4.02% | -0.72% | 3.83% | ||||||
| 2025 | 3.32% | -2.83% | -6.60% | -0.45% | 5.93% | 4.38% | 1.58% | 2.08% | 1.74% | 1.94% | -0.57% | 0.44% | 10.86% |
| 2024 | 3.24% | 5.37% | 1.99% | -4.13% | 5.04% | 5.74% | 1.24% | 2.16% | 1.49% | -0.18% | 5.98% | -2.56% | 27.84% |
| 2023 | 9.08% | -2.17% | 4.51% | 2.55% | 3.73% | 7.29% | 3.87% | -0.60% | -5.22% | -1.42% | 9.64% | 3.21% | 38.93% |
| 2022 | -6.46% | -4.84% | 3.26% | -11.25% | -1.37% | -8.32% | 10.89% | -4.91% | -11.31% | 5.38% | 4.97% | -6.64% | -28.77% |
| 2021 | -2.82% | 3.18% | 2.83% | 8.08% | -1.18% | 3.35% | 3.26% | 2.72% | -4.97% | 7.14% | -0.78% | 3.16% | 25.81% |
Метрики бенчмарка
Bridges Investment Fund has an annualized alpha of 0.46%, beta of 0.77, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participated in 95.85% of S&P 500 Index downside but only 87.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.46%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 87.04%
- Участие в снижении
- 95.85%
Комиссия
Комиссия BRGIX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRGIX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bridges Investment Fund (BRGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BRGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.69 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 12.34 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bridges Investment Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $12.04 | $12.04 | $11.29 | $3.27 | $5.01 | $7.10 | $3.46 | $2.72 | $0.95 | $2.32 | $0.69 | $0.80 |
Дивидендный доход | 10.71% | 11.12% | 10.41% | 3.50% | 7.19% | 6.81% | 3.90% | 3.73% | 1.65% | 3.83% | 1.34% | 1.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bridges Investment Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.04 | $12.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.29 | $11.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.26 | $3.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.01 | $5.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.10 | $7.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bridges Investment Fund показал максимальную просадку в 56.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1021 торговую сессию.
Текущая просадка Bridges Investment Fund составляет 1.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.58%март 2009 г. | 8y 11mo | 4y 20d | 13y 4dмарт 2000 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -34.52%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.57%нояб. 2022 г. | 10mo 10d | 1y 2mo | 2y 21dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок 1989 года1989 | -27.75%янв. 1989 г. | 1y 4mo | 5y 29d | 6y 5moавг. 1987 г. - янв. 1994 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -23.88%июль 1982 г. | 1y 7mo | 11mo 5d | 2y 6moдек. 1980 г. - июнь 1983 г. |
Показатели просадок
| BRGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.58% | -56.78% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -9.10% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.79% | -18.90% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.57% | -25.43% | -7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.52% | -33.92% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -2.97% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -10.72% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 1.97% | +2.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRGIX
Добавьте Bridges Investment Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRGIX