Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.62B
- Enterprise Value
- $4.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.70
- Коэффициент P/E
- 15.35
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.84B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.27B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.50B
- Годовой диапазон
- $29.13 - $49.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.36%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brookfield Wealth Solutions Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Brookfield Wealth Solutions Ltd (BNT) показал доход в -9.75% с начала года и 19.71% за последние 12 месяцев.
Brookfield Wealth Solutions Ltd
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -9.75%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BNT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 12 дек. 2022 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.70% | -2.67% | -6.62% | -9.75% | |||||||||
| 2025 | 6.62% | -5.54% | -9.63% | 2.84% | 7.90% | 6.86% | 8.34% | -1.64% | 4.18% | 0.90% | 1.93% | -2.02% | 20.72% |
| 2024 | -2.23% | 4.13% | 1.85% | -3.85% | 8.19% | -4.12% | 17.58% | 3.23% | 5.49% | -0.17% | 15.68% | -6.31% | 43.26% |
| 2023 | 18.66% | -10.02% | -1.05% | -1.46% | -5.57% | 10.56% | 2.75% | -1.41% | -8.07% | -7.18% | 20.47% | 14.94% | 30.12% |
| 2022 | -10.20% | -1.67% | 3.71% | -12.31% | 1.34% | -12.03% | 11.55% | -3.18% | -14.82% | -3.19% | 20.01% | -23.58% | -41.52% |
| 2021 | -16.23% | 4.19% | 12.73% | -8.87% | 10.96% | -6.99% | 9.47% | 1.30% |
Метрики бенчмарка
Brookfield Wealth Solutions Ltd: годовая альфа составляет -4.86%, бета — 1.36, а R² — 0.53 относительно S&P 500 Index с 29.06.2021.
- Эта акция участвовал в 157.72% снижения S&P 500 Index, но только в 157.27% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Эта акция показал отрицательную годовую альфу -4.86% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- -4.86%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 157.27%
- Участие в снижении
- 157.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNT имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookfield Wealth Solutions Ltd (BNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.90 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.39 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 6.61 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BNT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brookfield Wealth Solutions Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.24 | $0.21 | $0.19 | $4.28 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.60% | 0.52% | 0.56% | 0.69% | 20.51% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brookfield Wealth Solutions Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $3.91 | $4.28 |
| 2021 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.17 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Brookfield Wealth Solutions Ltd дивидендная доходность составляет 0.60%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Brookfield Wealth Solutions Ltd коэффициент выплат составляет 14.07%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Brookfield Wealth Solutions Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Brookfield Wealth Solutions Ltd показал максимальную просадку в 47.07%, зарегистрированную 15 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.
Текущая просадка Brookfield Wealth Solutions Ltd составляет 16.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.07% | 5 янв. 2022 г. | 299 | 15 мар. 2023 г. | 397 | 11 окт. 2024 г. | 696 |
| -27.64% | 31 янв. 2025 г. | 47 | 8 апр. 2025 г. | 56 | 30 июн. 2025 г. | 103 |
| -22.17% | 29 июн. 2021 г. | 14 | 19 июл. 2021 г. | 29 | 27 авг. 2021 г. | 43 |
| -18.8% | 7 янв. 2026 г. | 57 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -13.22% | 30 авг. 2021 г. | 15 | 20 сент. 2021 г. | 24 | 22 окт. 2021 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brookfield Wealth Solutions Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brookfield Wealth Solutions Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BNT в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BNT коэффициент P/E составляет 15.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BNT по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BNT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BNT коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BNT коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |