- ISIN
- BMG174341047
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Diversified
- Дата IPO
- 28 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.31
- Коэффициент P/E
- 19.26
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.75B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.66B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.19B
- Годовой диапазон
- $38.25 - $49.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BNT
Brookfield Wealth Solutions Ltd (BNT) снизился на 3.2% с начала года. По цене $44 за акцию BNT торгуется на 10.9% ниже 52-недельного максимума в $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brookfield Wealth Solutions Ltd (BNT) показал доход в -3.15% с начала года и 15.64% за последние 12 месяцев.
Brookfield Wealth Solutions Ltd
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BNT по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BNT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 12 дек. 2022 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.70% | -2.67% | -6.62% | 9.01% | 1.00% | -2.52% | -3.15% | ||||||
| 2025 | 6.62% | -5.54% | -9.63% | 2.84% | 7.90% | 6.86% | 8.34% | -1.64% | 4.18% | 0.90% | 1.93% | -2.02% | 20.72% |
| 2024 | -2.23% | 4.13% | 1.85% | -3.85% | 8.19% | -4.12% | 17.58% | 3.23% | 5.49% | -0.17% | 15.68% | -6.31% | 43.26% |
| 2023 | 18.66% | -10.02% | -1.05% | -1.46% | -5.57% | 10.56% | 2.75% | -1.41% | -8.07% | -7.18% | 20.47% | 14.94% | 30.12% |
| 2022 | -10.20% | -1.67% | 3.71% | -12.31% | 1.34% | -12.03% | 11.55% | -3.18% | -14.82% | -3.19% | 20.01% | -23.58% | -41.52% |
| 2021 | -16.23% | 4.19% | 12.73% | -8.87% | 10.96% | -6.99% | 9.47% | 1.30% |
Метрики бенчмарка
Brookfield Wealth Solutions Ltd has an annualized alpha of -15.18%, beta of 1.56, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2021.
- This stock participated in 149.53% of S&P 500 Index downside but only 91.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -15.18%
- Бета
- 1.56
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 91.16%
- Участие в снижении
- 149.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNT имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookfield Wealth Solutions Ltd (BNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brookfield Wealth Solutions Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.24 | $0.21 | $0.19 | $4.28 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.56% | 0.52% | 0.56% | 0.69% | 20.51% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brookfield Wealth Solutions Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $3.91 | $4.28 |
| 2021 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.17 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Brookfield Wealth Solutions Ltd дивидендная доходность составляет 0.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Brookfield Wealth Solutions Ltd коэффициент выплат составляет 0.31%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Brookfield Wealth Solutions Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brookfield Wealth Solutions Ltd показал максимальную просадку в 47.07%, зарегистрированную 15 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.
Текущая просадка Brookfield Wealth Solutions Ltd составляет 10.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -47.07%март 2023 г. | 1y 2mo | 1y 7mo | 2y 9moянв. 2022 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.64%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 2mo 23d | 5moянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.17%июль 2021 г. | 20d | 1mo 9d | 1mo 29dиюнь 2021 г. - авг. 2021 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.80%март 2026 г. | 2mo 22d | — | 5mo 4hянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -13.22%сент. 2021 г. | 21d | 1mo 2d | 1mo 23dавг. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| BNT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -9.10% | -37.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -2.97% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -1.13% | -17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brookfield Wealth Solutions Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brookfield Wealth Solutions Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BNT в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BNT коэффициент P/E составляет 19.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BNT по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BNT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BNT коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BNT
Добавьте Brookfield Wealth Solutions Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BNT