- ISIN
- BMG174341047
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Diversified
- Дата IPO
- 28 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.41B
- Enterprise Value
- $9.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.42
- Коэффициент P/E
- 17.92
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.75B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.66B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.19B
- Годовой диапазон
- $40.06 - $49.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BNT
Brookfield Wealth Solutions Ltd (BNT) снизился на 5.4% с начала года. По цене $43 за акцию BNT торгуется на 13.1% ниже 52-недельного максимума в $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BNT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,492.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brookfield Wealth Solutions Ltd (BNT) показал доход в -5.42% с начала года и 4.41% за последние 12 месяцев.
Brookfield Wealth Solutions Ltd
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- -5.42%
- С начала года
- -5.42%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность BNT по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BNT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 июн. 2021 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 12 дек. 2022 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.70% | -2.67% | -6.62% | 9.01% | 1.00% | -6.26% | 1.55% | -5.42% | |||||
| 2025 | 6.62% | -5.54% | -9.63% | 2.84% | 7.90% | 6.86% | 8.34% | -1.64% | 4.18% | 0.90% | 1.93% | -2.02% | 20.72% |
| 2024 | -2.23% | 4.13% | 1.85% | -3.85% | 8.19% | -4.12% | 17.58% | 3.23% | 5.49% | -0.17% | 15.68% | -6.31% | 43.26% |
| 2023 | 18.66% | -10.02% | -1.05% | -1.46% | -5.57% | 10.56% | 2.75% | -1.41% | -8.07% | -7.18% | 20.47% | 14.94% | 30.12% |
| 2022 | -10.20% | -1.67% | 3.71% | -12.31% | 1.34% | -12.03% | 11.55% | -3.18% | -14.82% | -3.19% | 20.01% | -23.58% | -41.52% |
| 2021 | -1.85% | 4.19% | 12.73% | -8.87% | 10.96% | -6.99% | 9.47% | 18.69% |
Метрики бенчмарка
Brookfield Wealth Solutions Ltd has an annualized alpha of -3.88%, beta of 1.36, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2021.
- This stock captured 162.35% of S&P 500 Index gains and 161.07% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.88%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 162.35%
- Участие в снижении
- 161.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNT имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookfield Wealth Solutions Ltd (BNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 2.23 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 9.69 | -9.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brookfield Wealth Solutions Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.24 | $0.21 | $0.19 | $4.28 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.60% | 0.52% | 0.56% | 0.69% | 20.51% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brookfield Wealth Solutions Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.14 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $3.91 | $4.28 |
| 2021 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.17 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Brookfield Wealth Solutions Ltd дивидендная доходность составляет 0.60%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Brookfield Wealth Solutions Ltd коэффициент выплат составляет 0.31%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Brookfield Wealth Solutions Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brookfield Wealth Solutions Ltd показал максимальную просадку в 47.07%, зарегистрированную 15 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.
Текущая просадка Brookfield Wealth Solutions Ltd составляет 12.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -47.07%март 2023 г. | 1y 2mo | 1y 7mo | 2y 9moянв. 2022 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.64%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 2mo 23d | 5moянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.17%июль 2021 г. | 20d | 1mo 9d | 1mo 29dиюнь 2021 г. - авг. 2021 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.80%март 2026 г. | 2mo 22d | — | 5mo 27dянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -13.22%сент. 2021 г. | 21d | 1mo 2d | 1mo 23dавг. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| BNT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -56.78% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.80% | -9.10% | -9.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -18.90% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.07% | -25.43% | -21.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -1.66% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -10.71% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 2.09% | +5.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brookfield Wealth Solutions Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brookfield Wealth Solutions Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BNT в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BNT коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BNT по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BNT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BNT коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BNT
Добавьте Brookfield Wealth Solutions Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BNT