Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.57
- Коэффициент P/E
- 25.20
- Коэффициент PEG
- 0.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.94B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.50B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.53B
- Годовой диапазон
- $22.96 - $49.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.42%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Banca Mediolanum SPA ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Banca Mediolanum SPA ADR (BNCDY) показал доход в -13.55% с начала года и 87.08% за последние 12 месяцев.
Banca Mediolanum SPA ADR
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -13.55%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 87.08%
- 3 года*
- 41.09%
- 5 лет*
- 26.91%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +48.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -55.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BNCDY закрывался с повышением в 22% случаев. Лучший день был 22 апр. 2025 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший день был 5 мар. 2020 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.26% | -7.66% | -7.55% | -13.55% | |||||||||
| 2025 | 0.00% | 0.00% | -3.28% | 32.03% | 14.08% | 0.00% | 8.47% | 14.01% | -1.72% | 0.50% | 9.89% | 7.04% | 109.32% |
| 2024 | 4.09% | 7.07% | 1.43% | -3.63% | 10.16% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.42% | 33.35% |
| 2023 | 12.05% | 0.00% | -7.33% | 11.55% | -1.97% | 0.00% | 6.40% | 0.00% | -10.02% | 0.00% | 3.47% | 7.44% | 20.85% |
| 2022 | 0.00% | 2.83% | -11.88% | -8.34% | -2.97% | -9.66% | -8.31% | 9.48% | -3.07% | 9.49% | 3.70% | 22.38% | -1.55% |
| 2021 | 4.19% | -2.09% | 2.42% | 4.45% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.16% | 19.03% | -17.05% | 0.00% | 19.81% |
Метрики бенчмарка
Banca Mediolanum SPA ADR: годовая альфа составляет 20.56%, бета — 0.39, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 29.04.2016.
- Эта акция участвовал в 109.86% роста S&P 500 Index, но только в 83.71% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Бета 0.39 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 20.56%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 109.86%
- Участие в снижении
- 83.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNCDY имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Banca Mediolanum SPA ADR (BNCDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BNCDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.90 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 1.39 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.21 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.40 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 6.61 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BNCDY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Banca Mediolanum SPA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.78 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.78 | $2.78 | $1.69 | $1.17 | $1.25 | $2.31 | $1.04 | $0.29 | $0.32 | $0.65 | $0.22 |
Дивидендный доход | 7.04% | 6.08% | 7.11% | 6.11% | 7.40% | 12.31% | 5.96% | 1.48% | 2.77% | 3.75% | 1.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Banca Mediolanum SPA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $2.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $1.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $1.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $1.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.52 | $0.00 | $2.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Banca Mediolanum SPA ADR показал максимальную просадку в 57.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 221 торговую сессию.
Текущая просадка Banca Mediolanum SPA ADR составляет 19.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.01% | 13 дек. 2019 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 221 | 26 апр. 2021 г. | 242 |
| -45.92% | 3 нояб. 2021 г. | 224 | 23 сент. 2022 г. | 299 | 25 янв. 2024 г. | 523 |
| -43.68% | 2 февр. 2018 г. | 181 | 27 дек. 2018 г. | 80 | 25 нояб. 2019 г. | 261 |
| -28.39% | 25 мая 2016 г. | 126 | 21 нояб. 2016 г. | 120 | 16 мая 2017 г. | 246 |
| -24.15% | 28 янв. 2026 г. | 41 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banca Mediolanum SPA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Banca Mediolanum SPA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BNCDY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BNCDY коэффициент P/E составляет 25.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BNCDY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BNCDY коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BNCDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BNCDY коэффициент P/S составляет 10.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |