- ISIN
- US05970D1063
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $74.24B
- Enterprise Value
- $76.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €1.28
- Коэффициент P/E
- 34.03
- Коэффициент PEG
- 0.76
- Общая выручка (12 мес.)
- €3.89B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €3.64B
- EBITDA (12 мес.)
- €1.48B
- Годовой диапазон
- $32.91 - $52.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BNCDY
Banca Mediolanum SPA ADR (BNCDY) прибавил 12.6% с начала года. По цене $50 за акцию BNCDY торгуется на 5.3% ниже 52-недельного максимума в $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BNCDY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,958.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Banca Mediolanum SPA ADR (BNCDY) показал доход в 12.61% с начала года и 61.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNCDY составила 21.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.53%.
Banca Mediolanum SPA ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.64%
- 6 месяцев
- 12.61%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 61.79%
- 3 года*
- 49.56%
- 5 лет*
- 31.67%
- 10 лет*
- 21.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность BNCDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +48.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -55.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BNCDY закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 22 апр. 2025 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший день был 5 мар. 2020 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.26% | -7.66% | -7.55% | 13.48% | 9.06% | 5.25% | 0.00% | 12.61% | |||||
| 2025 | 0.00% | 0.00% | -3.28% | 32.03% | 14.08% | 0.00% | 8.47% | 14.01% | -1.72% | 0.50% | 9.89% | 7.04% | 109.32% |
| 2024 | 4.09% | 7.07% | 1.43% | -3.63% | 10.16% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.42% | 33.35% |
| 2023 | 12.05% | 0.00% | -7.33% | 11.55% | -1.97% | 0.00% | 6.40% | 0.00% | -10.02% | 0.00% | 3.47% | 7.44% | 20.85% |
| 2022 | 0.00% | 2.83% | -11.88% | -8.34% | -2.97% | -9.66% | -8.31% | 9.48% | -3.07% | 9.49% | 3.70% | 22.38% | -1.55% |
| 2021 | 4.19% | -2.09% | 2.42% | 4.45% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.16% | 19.03% | -17.05% | 0.00% | 19.81% |
Метрики бенчмарка
Banca Mediolanum SPA ADR has an annualized alpha of 23.09%, beta of 0.40, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 28, 2016.
- This stock captured 112.47% of S&P 500 Index gains but only 78.54% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.09%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 112.47%
- Участие в снижении
- 78.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNCDY имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Banca Mediolanum SPA ADR (BNCDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNCDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.23 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 9.69 | -2.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Banca Mediolanum SPA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.90 | $2.78 | $1.69 | $1.17 | $1.25 | $2.31 | $1.04 | $0.29 | $0.32 | $0.65 | $0.22 |
Дивидендный доход | 5.83% | 6.08% | 7.11% | 6.11% | 7.40% | 12.31% | 5.96% | 1.48% | 2.77% | 3.75% | 1.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Banca Mediolanum SPA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $2.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $1.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $1.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $1.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.52 | $0.00 | $2.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Banca Mediolanum SPA ADR показал максимальную просадку в 57.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 221 торговую сессию.
Текущая просадка Banca Mediolanum SPA ADR составляет 5.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -57.01%март 2020 г. | 3mo 11d | 1y 1mo | 1y 4moдек. 2019 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -45.92%сент. 2022 г. | 10mo 24d | 1y 4mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -43.68%дек. 2018 г. | 10mo 28d | 11mo 3d | 1y 9moфевр. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.39%нояб. 2016 г. | 6mo | 5mo 26d | 11mo 26dмай 2016 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -24.15%март 2026 г. | 1mo 27d | 2mo 10d | 4mo 7dянв. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| BNCDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.01% | -56.78% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.15% | -9.10% | -15.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.15% | -18.90% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.92% | -25.43% | -20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.01% | -33.92% | -23.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -1.66% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -10.71% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 2.09% | +6.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banca Mediolanum SPA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Banca Mediolanum SPA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BNCDY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BNCDY коэффициент P/E составляет 34.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BNCDY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BNCDY коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BNCDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BNCDY коэффициент P/S составляет 11.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BNCDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BNCDY коэффициент P/B составляет 6.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BNCDY
Добавьте Banca Mediolanum SPA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BNCDY