Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.67
- Коэффициент P/E
- 2,610.42
- Коэффициент PEG
- 77.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $386.51M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $137.68M
- EBITDA (12 мес.)
- $50.72M
- Годовой диапазон
- $999.01 - $2,513.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.20%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Biglari Holdings Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Biglari Holdings Inc (BH-A) показал доход в 1.14% с начала года и 60.01% за последние 12 месяцев.
Biglari Holdings Inc
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 60.01%
- 3 года*
- 28.34%
- 5 лет*
- 20.56%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +47.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -50.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BH-A закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 1 мар. 2021 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -20.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.15% | 1.03% | -12.39% | 0.99% | 1.14% | ||||||||
| 2025 | -12.95% | 6.68% | -7.10% | 4.27% | 4.88% | 16.40% | 6.12% | 5.09% | -1.07% | 13.48% | -13.01% | 14.09% | 36.48% |
| 2024 | -0.63% | 13.79% | 7.88% | 3.24% | -1.99% | -6.89% | 7.73% | -9.37% | -6.57% | 1.10% | 27.74% | 18.60% | 60.59% |
| 2023 | 16.36% | 11.87% | -6.98% | 3.85% | 16.82% | -5.94% | 5.92% | -8.67% | -8.87% | -15.10% | 3.38% | 8.02% | 15.48% |
| 2022 | -10.07% | 14.28% | 2.21% | -6.40% | -1.21% | -12.91% | 1.99% | 10.09% | -6.51% | 7.78% | 4.51% | -1.08% | -1.08% |
| 2021 | -2.38% | 2.53% | 15.37% | -4.49% | 27.05% | -4.97% | 2.06% | 10.56% | -6.71% | 0.00% | -15.73% | 0.58% | 18.80% |
Метрики бенчмарка
Biglari Holdings Inc: годовая альфа составляет 9.05%, бета — 0.56, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 02.05.2018.
- Эта акция участвовал в 127.72% снижения S&P 500 Index, но только в 103.96% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.05%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 103.96%
- Участие в снижении
- 127.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BH-A имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Biglari Holdings Inc (BH-A) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BH-A | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.92 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.41 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.41 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 6.61 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BH-A в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Biglari Holdings Inc показал максимальную просадку в 77.48%, зарегистрированную 15 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 1154 торговые сессии.
Текущая просадка Biglari Holdings Inc составляет 28.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.48% | 2 мая 2018 г. | 514 | 15 мая 2020 г. | 1154 | 16 дек. 2024 г. | 1668 |
| -35.26% | 22 янв. 2026 г. | 37 | 16 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -24.85% | 27 дек. 2024 г. | 68 | 7 апр. 2025 г. | 50 | 18 июн. 2025 г. | 118 |
| -22.73% | 28 окт. 2025 г. | 18 | 20 нояб. 2025 г. | 22 | 23 дек. 2025 г. | 40 |
| -13.54% | 24 июл. 2025 г. | 12 | 8 авг. 2025 г. | 5 | 15 авг. 2025 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Biglari Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Biglari Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BH-A в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у BH-A коэффициент P/E составляет 2,610.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BH-A по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у BH-A коэффициент PEG составляет 77.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BH-A по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у BH-A коэффициент P/S составляет 14.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |