- ISIN
- US28253R1059
- CUSIP
- 28253R105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 9 янв. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $89.15M
- Enterprise Value
- $170.28M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.38
- Коэффициент P/E
- 46.36
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $30.67M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $18.09M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.28M
- Годовой диапазон
- $10.07 - $17.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCOW
1895 Bancorp of Wisconsin, Inc. (BCOW) прибавил 55.8% с начала года. По цене $17 за акцию BCOW торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BCOW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,532.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
1895 Bancorp of Wisconsin, Inc. (BCOW) показал доход в 55.80% с начала года и 74.50% за последние 12 месяцев.
1895 Bancorp of Wisconsin, Inc.
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 60.83%
- С начала года
- 55.80%
- 6 месяцев
- 56.50%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 32.22%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность BCOW по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +60.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BCOW закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 18 июн. 2026 г. с доходностью +56.0%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.34% | 0.45% | -3.06% | 0.84% | -0.00% | 60.83% | 55.80% | ||||||
| 2025 | -2.10% | 3.58% | 1.58% | -4.85% | 1.02% | 3.03% | 10.78% | -9.18% | 8.16% | -7.48% | 5.65% | 3.23% | 12.00% |
| 2024 | 16.02% | -10.73% | -5.80% | 6.30% | 0.69% | 12.05% | 10.02% | -0.00% | 12.22% | -0.59% | 0.10% | -0.50% | 43.06% |
| 2023 | -0.70% | -1.11% | -18.13% | -13.93% | -2.18% | 10.65% | 3.47% | -5.42% | -3.75% | -13.39% | 1.39% | 12.83% | -30.10% |
| 2022 | 4.64% | 0.78% | -6.38% | -1.75% | -6.57% | 2.91% | -2.63% | -1.20% | 5.48% | -2.88% | 0.79% | -1.77% | -9.01% |
| 2021 | -5.02% | 7.92% | 39.47% | 1.69% | 1.83% | 1.91% | -6.38% | 2.34% | -0.18% | 1.83% | -2.88% | 1.76% | 45.21% |
Метрики бенчмарка
1895 Bancorp of Wisconsin, Inc. has an annualized alpha of 14.05%, beta of 0.25, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 09, 2019.
- This stock captured 24.60% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -10.88%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.05%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 24.60%
- Участие в снижении
- -10.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCOW имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1895 Bancorp of Wisconsin, Inc. (BCOW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.30 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.19 | 2.29 | +4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.38 | 10.09 | +8.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
1895 Bancorp of Wisconsin, Inc. показал максимальную просадку в 50.74%, зарегистрированную 2 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 657 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -50.74%нояб. 2023 г. | 2y 7mo | 2y 7mo | 5y 3moмарт 2021 г. - июнь 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -37.59%март 2020 г. | 1mo 19d | 11mo 18d | 1y 1moянв. 2020 г. - март 2021 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -13.06%июль 2019 г. | 6mo 9d | 4mo 19d | 10mo 28dянв. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -3.42%дек. 2019 г. | 0s | 7d | 7dдек. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -3.13%дек. 2019 г. | 1d | 15d | 16dдек. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| BCOW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.74% | -56.78% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -9.10% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -18.90% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.59% | -25.43% | -25.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.32% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.73% | -10.71% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 2.06% | +2.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 1895 Bancorp of Wisconsin, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается 1895 Bancorp of Wisconsin, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BCOW в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BCOW коэффициент P/E составляет 46.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BCOW по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BCOW коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BCOW по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BCOW коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BCOW по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BCOW коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BCOW
Добавьте 1895 Bancorp of Wisconsin, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCOW