Blue Chip Investor Fund (BCIFX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Blue Chip Investor Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $36,069 при доходности около 260.69%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Blue Chip Investor Fund показал доход в -0.71% с начала года и -15.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Blue Chip Investor Fund составила 6.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.92%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Blue Chip Investor Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.67. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Blue Chip Investor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.82 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blue Chip Investor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Blue Chip Investor Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 57.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 965 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Blue Chip Investor Fund показывает волатильность на уровне 31.17%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.