PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISININE296A01024
СекторFinancial Services
ОтрасльCredit Services

Основные показатели

Рыночная капитализация₹4.19T
Прибыль на акцию (12 мес.)₹243.62
Цена/прибыль27.25
Общая выручка (12 мес.)₹444.44B
Валовая прибыль (12 мес.)₹195.74B
EBITDA (12 мес.)₹250.34B
Годовой диапазон₹6,156.93 - ₹7,824.00

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: BAJFINANCE.NS с PFC.NS, BAJFINANCE.NS с KOTAKBANK.NS, BAJFINANCE.NS с HDFCLIFE.NS, BAJFINANCE.NS с ICICIBANK.NS, BAJFINANCE.NS с TECL, BAJFINANCE.NS с ^BSESN, BAJFINANCE.NS с QQQ, BAJFINANCE.NS с NFTY, BAJFINANCE.NS с INFY, BAJFINANCE.NS с INFY.NS

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Bajaj Finance Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.14%
14.04%
BAJFINANCE.NS (Bajaj Finance Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bajaj Finance Limited показал доход в -8.80% с начала года и -9.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bajaj Finance Limited составила 37.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.80%25.45%
1 месяц-9.09%2.91%
6 месяцев-0.16%14.05%
1 год-9.40%35.64%
5 лет (среднегодовая)9.99%14.13%
10 лет (среднегодовая)37.53%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BAJFINANCE.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.14%-5.16%11.11%-4.59%-2.47%6.22%-4.34%5.78%6.98%-10.56%-8.80%
2023-10.54%3.87%-8.13%11.54%11.37%3.15%1.81%-1.72%8.95%-4.03%-4.87%2.59%11.69%
20220.51%-0.13%3.77%-8.18%-8.99%-10.79%33.64%1.47%0.38%-2.64%-5.58%-2.52%-5.27%
2021-10.50%10.81%-2.00%6.04%3.43%6.62%3.88%20.81%1.93%-3.32%-5.88%-0.21%32.00%
20203.67%2.74%-50.68%4.68%-16.27%45.70%15.21%6.77%-6.14%1.07%47.72%8.47%25.44%
2019-2.27%2.56%14.10%2.63%11.57%6.55%-11.60%2.44%21.53%-0.49%0.97%3.86%60.26%
2018-4.72%-2.65%8.59%7.45%10.84%8.89%17.82%5.62%-23.72%8.70%6.89%4.33%50.32%
201722.59%7.63%5.47%8.61%4.27%3.32%24.50%4.95%2.58%-1.96%-3.64%1.46%109.17%
2016-1.36%0.84%15.91%-1.04%9.65%6.53%30.13%6.36%-3.61%1.44%-14.97%-8.17%40.83%
201514.56%8.18%-5.83%-2.67%6.61%27.44%0.84%-8.31%2.69%0.90%6.53%8.50%70.90%
2014-2.59%2.35%13.65%4.06%8.71%-1.48%11.62%11.99%10.18%1.94%11.32%14.06%125.12%
2013-1.11%-0.11%-8.90%5.36%18.74%-5.12%-16.96%-9.95%12.89%16.74%3.97%11.74%22.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BAJFINANCE.NS среди акций на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BAJFINANCE.NS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAJFINANCE.NS, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJFINANCE.NS, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJFINANCE.NS, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJFINANCE.NS, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJFINANCE.NS, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bajaj Finance Limited (BAJFINANCE.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BAJFINANCE.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAJFINANCE.NS, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAJFINANCE.NS, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAJFINANCE.NS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAJFINANCE.NS, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAJFINANCE.NS, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.72

Коэффициент Шарпа

Bajaj Finance Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42
3.09
BAJFINANCE.NS (Bajaj Finance Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bajaj Finance Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹36.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%₹0.00₹5.00₹10.00₹15.00₹20.00₹25.00₹30.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹36.00₹30.00₹20.00₹10.00₹10.00₹6.00₹4.00₹3.60₹2.50₹1.80₹1.60₹1.50

Дивидендный доход

0.54%0.41%0.30%0.14%0.19%0.14%0.15%0.20%0.30%0.30%0.45%0.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bajaj Finance Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹36.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹36.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹30.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹30.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹20.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹20.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹10.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹10.00
2020₹0.00₹0.00₹10.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹10.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹6.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹6.00
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.60₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.60
2016₹0.00₹0.00₹1.80₹0.00₹0.00₹0.00₹0.70₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.50
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.80₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.80
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.60₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.60
2013₹1.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Bajaj Finance Limited дивидендная доходность составляет 0.54%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%14.5%
У Bajaj Finance Limited коэффициент выплат составляет 14.49%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Bajaj Finance Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.14%
-0.31%
BAJFINANCE.NS (Bajaj Finance Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bajaj Finance Limited показал максимальную просадку в 90.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 328 торговых сессий.

Текущая просадка Bajaj Finance Limited составляет 18.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.92%8 мар. 2006 г.7449 мар. 2009 г.3289 июл. 2010 г.1072
-85.02%7 мар. 1995 г.6755 дек. 1997 г.14752 дек. 2003 г.2150
-62.33%24 февр. 2020 г.6026 мая 2020 г.1364 дек. 2020 г.196
-37.04%21 мая 2013 г.754 сент. 2013 г.7423 дек. 2013 г.149
-34.38%30 авг. 2018 г.258 окт. 2018 г.11728 мар. 2019 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bajaj Finance Limited составляет 7.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.57%
4.01%
BAJFINANCE.NS (Bajaj Finance Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bajaj Finance Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Bajaj Finance Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию