- ISIN
- US0492558053
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $84.23B
- Enterprise Value
- $105.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.38
- Коэффициент P/E
- 3.21
- Коэффициент PEG
- 0.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $157.53B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $67.13B
- EBITDA (12 мес.)
- $41.05B
- Годовой диапазон
- $13.12 - $18.96
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATLCY
Atlas Copco ADR (ATLCY) прибавил 9.8% с начала года. По цене $17 за акцию ATLCY торгуется на 8.9% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATLCY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,500.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Atlas Copco ADR (ATLCY) показал доход в 9.80% с начала года и 23.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATLCY составила 14.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Atlas Copco ADR
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 14.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ATLCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2011 г. с доходностью +51.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -49.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ATLCY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 апр. 2011 г. с доходностью +34.6%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -64.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.06% | 4.13% | -16.66% | 11.20% | -0.88% | 2.43% | 9.80% | ||||||
| 2025 | 11.68% | -0.54% | -5.12% | -0.78% | 3.01% | -0.42% | -5.08% | 5.25% | 5.64% | 1.61% | 1.99% | 4.30% | 22.36% |
| 2024 | -6.43% | 8.95% | -2.56% | 2.85% | 10.02% | -3.25% | -2.48% | 1.85% | 6.82% | -13.52% | -3.17% | -4.98% | -8.20% |
| 2023 | -1.08% | 0.00% | 9.40% | 12.50% | -0.99% | -1.42% | 0.24% | -8.31% | 1.87% | -2.71% | 17.76% | 12.00% | 42.75% |
| 2022 | -14.09% | -12.11% | 0.98% | -11.71% | -0.06% | -14.21% | 23.83% | -11.97% | -8.26% | 17.13% | 15.89% | -4.91% | -25.51% |
| 2021 | 4.51% | 3.74% | 7.17% | 0.73% | -0.38% | 1.30% | 7.95% | 1.72% | -11.95% | 7.22% | -3.78% | 14.18% | 34.52% |
Метрики бенчмарка
Atlas Copco ADR has an annualized alpha of 9.29%, beta of 1.11, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock captured 139.22% of S&P 500 Index gains and 123.79% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.29%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 139.22%
- Участие в снижении
- 123.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATLCY имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atlas Copco ADR (ATLCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ATLCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.98 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 13.78 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Atlas Copco ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.32 | $0.39 | $0.22 | $0.38 | $0.22 | $0.28 | $0.17 | $0.44 | $0.29 | $0.46 | $0.18 |
Дивидендный доход | 2.54% | 1.97% | 2.96% | 1.45% | 3.55% | 1.45% | 2.51% | 1.96% | 8.11% | 3.00% | 6.68% | 3.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Atlas Copco ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Atlas Copco ADR дивидендная доходность составляет 2.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Atlas Copco ADR коэффициент выплат составляет 55.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Atlas Copco ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Atlas Copco ADR показал максимальную просадку в 71.30%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.
Текущая просадка Atlas Copco ADR составляет 6.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -71.30%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 11moокт. 2007 г. - сент. 2010 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -57.30%дек. 2018 г. | 6mo 2d | 1y 11mo | 2y 5moиюнь 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.70%июль 2022 г. | 6mo 1d | 1y 5mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -43.91%окт. 2011 г. | 5mo 5d | 1y 3mo | 1y 9moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -37.46%февр. 2016 г. | 9mo 10d | 10mo 10d | 1y 7moапр. 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| ATLCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.30% | -56.78% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.28% | -9.10% | -12.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -18.90% | -10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.70% | -25.43% | -19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.30% | -33.92% | -23.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -0.33% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -10.72% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 1.97% | +5.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Atlas Copco ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Atlas Copco ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATLCY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ATLCY коэффициент P/E составляет 3.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATLCY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ATLCY коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATLCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ATLCY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ATLCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ATLCY коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ATLCY
Добавьте Atlas Copco ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATLCY