PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Air New Zealand Ltd ADR (ANZLY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0091362014
СекторIndustrials
ОтрасльAirlines

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.06B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.13
Цена/прибыль12.15
PEG коэффициент0.87
Общая выручка (12 мес.)$6.75B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.37B
EBITDA (12 мес.)$600.00M
Годовой диапазон$1.45 - $1.89

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Air New Zealand Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.03%
10.58%
ANZLY (Air New Zealand Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Air New Zealand Ltd ADR показал доход в -13.95% с начала года и -8.68% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-13.95%20.10%
1 месяц-9.20%-0.39%
6 месяцев4.01%11.72%
1 год-8.68%31.44%
5 лет (среднегодовая)-38.42%13.30%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANZLY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.79%-4.15%5.96%-14.07%-3.51%1.44%6.50%-0.87%2.50%-4.24%-13.95%
20236.28%-3.35%-1.12%-4.37%1.51%2.84%2.89%-2.48%0.74%-13.63%9.24%-2.85%-6.05%
2022-9.92%7.92%-11.33%37.09%-65.20%-20.47%12.39%8.99%-4.27%13.53%5.52%-1.46%-54.73%
2021-11.57%3.53%0.94%3.64%-0.79%-12.05%-3.32%-0.32%11.60%1.99%-12.78%0.46%-19.69%
2020-7.68%-22.85%-61.58%64.64%2.24%0.16%5.04%4.12%-7.53%9.19%36.32%1.31%-29.62%
20195.48%-24.68%5.09%8.55%-5.81%3.77%-1.68%5.01%2.46%2.97%6.71%2.96%
2018-3.78%5.40%12.52%-5.19%-2.08%-5.34%0.85%2.26%-5.01%-13.51%21.99%3.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ANZLY среди акций на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ANZLY, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANZLY, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANZLY, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANZLY, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANZLY, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANZLY, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Air New Zealand Ltd ADR (ANZLY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ANZLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANZLY, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANZLY, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANZLY, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANZLY, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANZLY, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.62

Коэффициент Шарпа

Air New Zealand Ltd ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.62
2.88
ANZLY (Air New Zealand Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Air New Zealand Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.15$0.21$1.70$0.00$0.41$0.85$0.94$0.53$0.36

Дивидендный доход

9.77%10.39%72.00%0.00%6.30%8.58%8.90%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Air New Zealand Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41
2019$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.85
2018$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.94
2017$0.06$0.00$0.47$0.53
2016$0.36$0.36

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%9.8%
У Air New Zealand Ltd ADR дивидендная доходность составляет 9.77%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%46.3%
У Air New Zealand Ltd ADR коэффициент выплат составляет 46.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Air New Zealand Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-81.05%
-2.32%
ANZLY (Air New Zealand Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Air New Zealand Ltd ADR показал максимальную просадку в 83.07%, зарегистрированную 22 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Air New Zealand Ltd ADR составляет 81.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.07%16 апр. 2018 г.48722 июн. 2022 г.
-4.34%16 мар. 2018 г.22 апр. 2018 г.112 апр. 2018 г.3
-3.78%17 янв. 2018 г.117 янв. 2018 г.11 февр. 2018 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Air New Zealand Ltd ADR составляет 13.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.43%
3.23%
ANZLY (Air New Zealand Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Air New Zealand Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Air New Zealand Ltd ADR по сравнению с аналогами в отрасли Airlines.


PE Ratio
5.010.015.020.025.012.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ANZLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у ANZLY значение P/E равно 12.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.020.040.060.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ANZLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у ANZLY значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Air New Zealand Ltd ADR.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию