- ISIN
- US01439L1089
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Shell Companies
- Дата IPO
- 13 дек. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $320.78M
- Enterprise Value
- $320.42M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.28
- Коэффициент P/E
- 38.80
- Коэффициент PEG
- 0.10
- EBITDA (12 мес.)
- $4.48M
- Годовой диапазон
- $10.30 - $10.73
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1,614.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALDF
Aldel Financial II Inc (ALDF) прибавил 2.0% с начала года. По цене $11 за акцию ALDF торгуется на своём 52-недельном максимуме.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aldel Financial II Inc (ALDF) показал доход в 2.00% с начала года и 2.20% за последние 12 месяцев.
Aldel Financial II Inc
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность ALDF по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении ALDF закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 9 мая 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | -0.09% | 0.09% | 0.57% | 0.47% | 0.14% | 0.14% | 2.00% | |||||
| 2025 | 0.30% | 0.70% | 0.80% | 0.89% | 2.16% | 0.67% | -0.68% | 0.19% | 0.11% | 0.33% | -0.05% | 0.10% | 5.64% |
| 2024 | -0.20% | -0.20% |
Метрики бенчмарка
Aldel Financial II Inc has an annualized alpha of 4.80%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2024.
- This stock captured 9.75% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -15.67%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.80%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.75%
- Участие в снижении
- -15.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALDF имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aldel Financial II Inc (ALDF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALDF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.03 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 8.80 | -3.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aldel Financial II Inc показал максимальную просадку в 1.85%, зарегистрированную 12 авг. 2025 г.. Полное восстановление заняло 61 торговую сессию.
Текущая просадка Aldel Financial II Inc составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.85%авг. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 26d | 4mo 14dиюнь 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.85%нояб. 2025 г. | 11d | 2mo 6d | 2mo 17dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-0.76%июнь 2025 г. | 7d | 6d | 13dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.76%февр. 2026 г. | 3d | 2mo 16d | 2mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.54%апр. 2025 г. | 5d | 14d | 19dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| ALDF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -56.78% | +54.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -9.10% | +8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -2.00% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -10.70% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.10% | -1.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aldel Financial II Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aldel Financial II Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Shell Companies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALDF в сравнении с другими компаниями отрасли Shell Companies. В настоящее время у ALDF коэффициент P/E составляет 38.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALDF по сравнению с другими компаниями отрасли Shell Companies. В настоящее время у ALDF коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALDF по сравнению с другими компаниями в отрасли Shell Companies. В настоящее время у ALDF коэффициент P/B составляет 569.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALDF
Добавьте Aldel Financial II Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALDF