Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Limited Duration Credit Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $16,402 при доходности около 64.02%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Columbia Limited Duration Credit Fund показал доход в 1.70% с начала года и -1.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Limited Duration Credit Fund составила 1.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.00%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Columbia Limited Duration Credit Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Columbia Limited Duration Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Limited Duration Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Columbia Limited Duration Credit Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 10.25%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Columbia Limited Duration Credit Fund показывает волатильность на уровне 5.51%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.