График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в Aeeris Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
AER.AX торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Aeeris Ltd (AER.AX) показал доход в 5.63% с начала года и 36.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AER.AX составила -5.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.35%.
Aeeris Ltd
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.58%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 22.95%
- 1 год
- 36.36%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- -5.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.35%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2019 г. с доходностью +52.9%, в то время как худший месяц был апр. 2017 г. с доходностью -41.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AER.AX закрывался с повышением в 12% случаев. Лучший день был 27 июл. 2018 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший день был 28 апр. 2017 г. с доходностью -33.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35.21% | -5.21% | -17.58% | 5.63% | |||||||||
| 2025 | -3.23% | 8.33% | -15.38% | -5.45% | 23.08% | 9.38% | 14.29% | -13.75% | -11.59% | 16.39% | 0.00% | 0.00% | 14.52% |
| 2024 | 1.25% | -6.17% | 2.63% | -0.00% | 2.56% | -2.50% | 24.36% | -5.15% | -26.09% | 17.65% | -5.00% | -18.42% | -22.50% |
| 2023 | -7.69% | -4.17% | -13.04% | 15.00% | 0.00% | -4.35% | 0.00% | -9.09% | 0.00% | -10.00% | -8.89% | -2.44% | -38.46% |
| 2022 | 10.34% | 3.12% | -12.12% | -10.34% | -7.69% | 8.33% | 3.85% | -3.70% | 3.85% | -3.70% | -7.69% | 8.33% | -10.34% |
| 2021 | -10.71% | -16.00% | 4.76% | 18.18% | -3.85% | 0.00% | 12.00% | 7.14% | -0.00% | 33.33% | -20.00% | -9.38% | 3.57% |
Метрики бенчмарка
Aeeris Ltd: годовая альфа составляет 17.50%, бета — 0.08, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.04.2015.
- Эта акция участвовал в 81.98% снижения S&P 500 Index, но только в 12.11% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 17.50%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.11%
- Участие в снижении
- 81.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AER.AX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aeeris Ltd (AER.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AER.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.32 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.55 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.08 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.55 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 1.55 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AER.AX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aeeris Ltd показал максимальную просадку в 87.50%, зарегистрированную 27 июн. 2017 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aeeris Ltd составляет 68.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.5% | 5 мая 2015 г. | 545 | 27 июн. 2017 г. | — | — | — |
| -17.39% | 7 апр. 2015 г. | 17 | 29 апр. 2015 г. | 3 | 4 мая 2015 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...