PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Andritz AG ADR (ADRZY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0345221024

Сектор

Industrials

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.06

Цена/прибыль

9.78

Общая выручка (12 мес.)

$8.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.46B

EBITDA (12 мес.)

$939.60M

Годовой диапазон

$10.14 - $14.21

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Andritz AG ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.79%
8.54%
ADRZY (Andritz AG ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Andritz AG ADR показал доход в -16.18% с начала года и -12.57% за последние 12 месяцев.


ADRZY

С начала года

-16.18%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-18.79%

1 год

-12.57%

5 лет

10.66%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADRZY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.36%1.28%2.53%-9.88%3.95%5.12%-2.21%8.76%9.83%-15.75%-7.60%-16.18%
20234.14%4.15%12.68%-4.01%-17.71%4.17%-4.86%0.53%-4.96%-9.39%18.35%14.75%12.50%
20222.18%-14.79%3.96%-3.96%7.42%-9.44%11.01%-0.43%-7.54%8.80%15.94%5.98%15.53%
20213.85%1.23%-3.99%20.75%7.46%-3.90%1.48%0.74%-4.60%3.44%-16.59%9.16%15.59%
2020-1.52%0.66%-30.89%22.58%14.21%2.26%0.00%-11.15%-10.15%11.82%18.20%15.17%19.18%
20197.95%-1.53%-3.58%7.27%-16.24%-9.60%2.11%-0.46%13.15%2.25%-0.27%-4.94%-7.18%
20182.33%-6.75%-4.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADRZY составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ADRZY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADRZY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADRZY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADRZY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADRZY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADRZY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Andritz AG ADR (ADRZY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADRZY, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.382.10
Коэффициент Сортино ADRZY, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.342.80
Коэффициент Омега ADRZY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.951.39
Коэффициент Кальмара ADRZY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.393.09
Коэффициент Мартина ADRZY, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.1613.49
ADRZY
^GSPC

Andritz AG ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.38
2.10
ADRZY (Andritz AG ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Andritz AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.54$0.45$0.36$0.24$0.27$0.35$0.38$0.32$0.31$0.22$0.14$0.31

Дивидендный доход

5.43%3.57%3.12%2.31%2.94%4.32%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Andritz AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54
2023$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2019$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35
2018$0.38$0.00$0.00$0.38
2017$0.32$0.32
2016$0.31$0.31
2015$0.22$0.22
2014$0.14$0.14
2013$0.31$0.31

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%5.4%
У Andritz AG ADR дивидендная доходность составляет 5.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%49.9%
У Andritz AG ADR коэффициент выплат составляет 49.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Andritz AG ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.58%
-2.62%
ADRZY (Andritz AG ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Andritz AG ADR показал максимальную просадку в 43.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.

Текущая просадка Andritz AG ADR составляет 29.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.16%8 февр. 2019 г.3423 мар. 2020 г.596 янв. 2021 г.93
-36.2%31 мар. 2023 г.1351 нояб. 2023 г.21216 сент. 2024 г.347
-33.14%7 сент. 2021 г.1184 мар. 2022 г.1879 дек. 2022 г.305
-29.72%1 окт. 2024 г.5719 дек. 2024 г.
-11.59%25 янв. 2021 г.4225 мар. 2021 г.99 апр. 2021 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Andritz AG ADR составляет 6.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.55%
3.79%
ADRZY (Andritz AG ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Andritz AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Andritz AG ADR.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab