PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Andritz AG ADR (ADRZY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0345221024
СекторIndustrials
ОтрасльIndustrial Distribution

Основные показатели

Рыночная капитализация$6.90B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.12
Цена/прибыль12.42
Общая выручка (12 мес.)$6.43B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.82B
EBITDA (12 мес.)$719.00M
Годовой диапазон$8.52 - $14.21

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Andritz AG ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.16%
13.50%
ADRZY (Andritz AG ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Andritz AG ADR показал доход в 14.98% с начала года и 47.29% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.98%21.91%
1 месяц11.13%4.70%
6 месяцев13.17%13.50%
1 год47.29%33.69%
5 лет (среднегодовая)21.11%14.40%
10 лет (среднегодовая)N/A11.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADRZY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.36%1.28%2.53%-9.88%3.95%5.12%-2.21%8.76%9.83%14.98%
20234.14%4.15%12.68%-4.01%-17.71%4.17%-4.86%0.53%-4.96%-9.39%18.35%14.75%12.50%
20222.18%-14.79%3.96%-3.96%7.42%-9.44%11.01%-0.43%-7.54%8.80%15.94%5.98%15.53%
20213.85%1.23%-3.99%20.75%7.46%-3.90%1.48%0.74%-4.60%3.44%-16.59%9.16%15.59%
2020-1.52%0.66%-30.89%22.58%14.21%2.26%0.00%-11.15%-10.15%11.82%18.20%15.17%19.18%
20197.95%-1.53%-3.58%7.27%-16.24%-9.60%2.11%-0.46%13.15%2.25%-0.27%-4.94%-7.18%
20182.33%-6.75%-4.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADRZY среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADRZY, с текущим значением в 8484
ADRZY (Andritz AG ADR)
Ранг коэф-та Шарпа ADRZY, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADRZY, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADRZY, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADRZY, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADRZY, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Andritz AG ADR (ADRZY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADRZY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADRZY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADRZY, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADRZY, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADRZY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADRZY, с текущим значением в 9.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.07

Коэффициент Шарпа

Andritz AG ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.54
2.63
ADRZY (Andritz AG ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Andritz AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.54$0.45$0.36$0.23$0.27$0.35$0.38$0.32$0.31$0.22$0.14$0.31

Дивидендный доход

3.93%3.57%3.12%2.27%2.94%4.32%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Andritz AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54
2023$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36
2021$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2019$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35
2018$0.38$0.00$0.00$0.38
2017$0.32$0.32
2016$0.31$0.31
2015$0.22$0.22
2014$0.14$0.14
2013$0.31$0.31

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.9%
У Andritz AG ADR дивидендная доходность составляет 3.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%49.3%
У Andritz AG ADR коэффициент выплат составляет 49.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Andritz AG ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.39%
0
ADRZY (Andritz AG ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Andritz AG ADR показал максимальную просадку в 43.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.

Текущая просадка Andritz AG ADR составляет 3.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.16%8 февр. 2019 г.3423 мар. 2020 г.596 янв. 2021 г.93
-36.2%31 мар. 2023 г.1351 нояб. 2023 г.21216 сент. 2024 г.347
-33.14%7 сент. 2021 г.1184 мар. 2022 г.1879 дек. 2022 г.305
-11.59%25 янв. 2021 г.4225 мар. 2021 г.99 апр. 2021 г.51
-8.89%7 дек. 2018 г.219 дек. 2018 г.26 февр. 2019 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Andritz AG ADR составляет 11.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.78%
2.82%
ADRZY (Andritz AG ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Andritz AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Andritz AG ADR.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию