Chip Stocks like NVDA

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chip Stocks like NVDA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 15 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +4.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.

Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +46.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Chip Stocks like NVDA закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +28.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -12.9%.

Chip Stocks like NVDA: годовая альфа составляет 32.19%, бета — 3.00, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 15.01.2025.

• Портфель участвовал в 569.97% роста S&P 500 Index и в 252.70% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 32.19% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 3.00 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия Chip Stocks like NVDA составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Chip Stocks like NVDA имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Chip Stocks like NVDA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.50
• За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Chip Stocks like NVDA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Chip Stocks like NVDA показал максимальную просадку в 55.48%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка Chip Stocks like NVDA составляет 14.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.