7 Year plan for Financial Freedom for 40's

График показывает рост $10,000 инвестированных в 7 Year plan for Financial Freedom for 40's и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

7 Year plan for Financial Freedom for 40's на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -0.60% с начала года и доходность в 28.33% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 4 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2012 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 7 Year plan for Financial Freedom for 40's закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -13.4%.

7 Year plan for Financial Freedom for 40's: годовая альфа составляет 15.43%, бета — 1.05, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 04.12.2008.

• Портфель участвовал в 155.17% роста S&P 500 Index, но только в 90.44% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия 7 Year plan for Financial Freedom for 40's составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

7 Year plan for Financial Freedom for 40's имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

7 Year plan for Financial Freedom for 40's имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.65
• За 5 лет: 1.04
• За 10 лет: 1.01
• За всё время: 1.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 7 Year plan for Financial Freedom for 40's за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

7 Year plan for Financial Freedom for 40's показал максимальную просадку в 44.65%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.

Текущая просадка 7 Year plan for Financial Freedom for 40's составляет 23.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.