Personal Investments

График показывает рост $10,000 инвестированных в Personal Investments и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

На основе ежедневных данных с 31 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Personal Investments закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -3.7%.

Personal Investments: годовая альфа составляет 6.02%, бета — 1.09, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 31.07.2025.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (88.85%) было выше, чем в снижении (27.54%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 6.02% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.09 и R² 0.64 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия Personal Investments составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Personal Investments. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность Personal Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Personal Investments показал максимальную просадку в 9.27%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 30 торговых сессий.

Текущая просадка Personal Investments составляет 3.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.