PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYM7.DE с AXQT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYM7.DE с AXQT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYM7.DE (Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc) and AXQT.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - LYM7.DE tracks the MSCI Emerging Markets while AXQT.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past year, LYM7.DE returned 49.10% vs 69.43% for AXQT.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LYM7.DE charges 0.55%/yr vs 0.27%/yr for AXQT.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYM7.DE и AXQT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc (LYM7.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYM7.DE показывает доходность 27.20%, что значительно ниже, чем у AXQT.DE с доходностью 40.98%.

LYM7.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
5.87%
С начала года
27.20%
6 месяцев
29.19%
1 год
49.10%
3 года*
20.29%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.49%

AXQT.DE

1 день
-0.87%
1 месяц
7.44%
С начала года
40.98%
6 месяцев
44.68%
1 год
69.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYM7.DE и AXQT.DE

2026 (YTD)2025
LYM7.DE
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc		27.20%15.02%
AXQT.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc		40.98%15.03%

Correlation

The correlation between LYM7.DE and AXQT.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.85

The correlation between LYM7.DE and AXQT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с LYM7.DE:
LYM7.DE с AMEW.DELYM7.DE с WEBN.DELYM7.DE с 6AQQ.DELYM7.DE с AW12.DELYM7.DE с 5MVL.DELYM7.DE с SPYM.DELYM7.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с AXQT.DE:
AXQT.DE с LEER.DEAXQT.DE с H41E.DEAXQT.DE с WTEI.DEAXQT.DE с DBMFE.PAAXQT.DE с EMXC.DEAXQT.DE с SADM.DEAXQT.DE с EUNI.DE

Доходность на риск

LYM7.DE vs. AXQT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYM7.DE
Ранг доходности на риск LYM7.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYM7.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYM7.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYM7.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYM7.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYM7.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AXQT.DE
Ранг доходности на риск AXQT.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQT.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQT.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQT.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQT.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQT.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYM7.DE c AXQT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc (LYM7.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYM7.DEAXQT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
3.62

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
4.47

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.64

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

6.01

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

22.04

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYM7.DE vs. AXQT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYM7.DE на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXQT.DE равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYM7.DE и AXQT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYM7.DEAXQT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

3.62

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

2.20

-1.97

Просадки

Сравнение просадок LYM7.DE и AXQT.DE

Максимальная просадка LYM7.DE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки AXQT.DE в -18.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYM7.DE и AXQT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYM7.DEAXQT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-18.65%

-42.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-11.49%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.23%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-3.07%

-11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.14%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LYM7.DE и AXQT.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc (LYM7.DE) составляет 7.27%, в то время как у AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF USD Acc (AXQT.DE) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что LYM7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXQT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYM7.DEAXQT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

8.70%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

16.43%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

19.11%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

20.01%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

20.01%

-1.70%

Сравнение комиссий LYM7.DE и AXQT.DE

LYM7.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AXQT.DE в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYM7.DE и AXQT.DE

Ни LYM7.DE, ни AXQT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYM7.DE and AXQT.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AXQT.DE is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AXQT.DE is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.55% for LYM7.DE.

LYM7.DE tracks MSCI Emerging Markets, while AXQT.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: Amundi and AXA IM. Their fees differ too: 0.55% for LYM7.DE and 0.27% for AXQT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYM7.DE и AXQT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор