Сравнение KLWD.L с IUIT.L
KLWD.L (WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - KLWD.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IUIT.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, KLWD.L returned -9.50% vs 52.27% for IUIT.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. KLWD.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности KLWD.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KLWD.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KLWD.L показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%.
KLWD.L
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 16.57%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -9.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 27.27%
Сравнение доходности по годам KLWD.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KLWD.L WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | -5.67% | 8.16% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.50% | 42.82% |
Correlation
The correlation between KLWD.L and IUIT.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов KLWD.L и IUIT.L
Секторы
KLWD.L
IUIT.L
Технологии
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
KLWD.L
IUIT.L
Здравоохранение
KLWD.L
IUIT.L
-
Сырьевые материалы
KLWD.L
-
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
KLWD.L
-
IUIT.L
-
Потребительский циклический сектор
KLWD.L
-
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
KLWD.L
-
IUIT.L
-
Энергетика
KLWD.L
-
IUIT.L
Финансовые услуги
KLWD.L
-
IUIT.L
-
Промышленность
KLWD.L
-
IUIT.L
Недвижимость
KLWD.L
-
IUIT.L
-
Коммунальные услуги
KLWD.L
-
IUIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLWD.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
KLWD.L
IUIT.L
Сравнение KLWD.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc (KLWD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLWD.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.13 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 7.94 | -8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLWD.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.61 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.23 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок KLWD.L и IUIT.L
Максимальная просадка KLWD.L за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLWD.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLWD.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -28.01% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -16.96% | -17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -2.79% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -5.29% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.63% | 6.70% | +7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLWD.L и IUIT.L
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc (KLWD.L) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что KLWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLWD.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | 7.58% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.90% | 15.33% | +15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.46% | 20.32% | +14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 22.83% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.83% | 22.51% | +11.32% |
Сравнение комиссий KLWD.L и IUIT.L
KLWD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLWD.L и IUIT.L
Ни KLWD.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KLWD.L and IUIT.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for KLWD.L.
KLWD.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.40% for KLWD.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для KLWD.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор