PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY.DE с MBZ3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPY.DE с MBZ3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPY.DE (IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP) and MBZ3.DE (Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETP Securities) are both exchange-traded funds - AAPY.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while MBZ3.DE is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX 3x Leveraged MBG Index. AAPY.DE is actively managed, while MBZ3.DE is passively managed. Over the past year, AAPY.DE returned 16.32% vs -25.66% for MBZ3.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AAPY.DE charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for MBZ3.DE.

Доходность

Сравнение доходности AAPY.DE и MBZ3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE) и Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETP Securities (MBZ3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPY.DE показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у MBZ3.DE с доходностью -42.95%.

AAPY.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
8.49%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.11%
1 год
16.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBZ3.DE

1 день
-4.98%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-42.95%
6 месяцев
-47.72%
1 год
-25.66%
3 года*
-43.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPY.DE и MBZ3.DE

2026 (YTD)20252024
AAPY.DE
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		4.64%-16.94%13.56%
MBZ3.DE
Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETP Securities		-42.95%18.19%1.67%

Correlation

The correlation between AAPY.DE and MBZ3.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP

Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETP Securities

Часто сравнивают с AAPY.DE:
AAPY.DE с OAMZ.DEAAPY.DE с YMSF.DEAAPY.DE с IGOG.DEAAPY.DE с DSPY.DEAAPY.DE с 3DAX.DEAAPY.DE с COIY.DEAAPY.DE с TSLI.DE
Часто сравнивают с MBZ3.DE:
MBZ3.DE с DBPG.DEMBZ3.DE с LYY8.DEMBZ3.DE с QQQY.DEMBZ3.DE с DSPY.DEMBZ3.DE с COIY.DEMBZ3.DE с OAMZ.DEMBZ3.DE с ONVD.DE

Доходность на риск

AAPY.DE vs. MBZ3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY.DE
Ранг доходности на риск AAPY.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MBZ3.DE
Ранг доходности на риск MBZ3.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBZ3.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBZ3.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBZ3.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBZ3.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBZ3.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY.DE c MBZ3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE) и Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETP Securities (MBZ3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPY.DEMBZ3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.34

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-0.04

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.51

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

-1.03

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY.DE vs. MBZ3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY.DE на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа MBZ3.DE равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY.DE и MBZ3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPY.DEMBZ3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

-0.34

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.34

+0.31

Просадки

Сравнение просадок AAPY.DE и MBZ3.DE

Максимальная просадка AAPY.DE за все время составила -33.27%, что меньше максимальной просадки MBZ3.DE в -86.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY.DE и MBZ3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPY.DEMBZ3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.27%

-86.65%

+53.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.47%

-50.20%

+21.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-86.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-83.98%

+70.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.44%

-52.10%

+33.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.31%

24.81%

-10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY.DE и MBZ3.DE

Текущая волатильность для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE) составляет 4.78%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETP Securities (MBZ3.DE) волатильность равна 18.17%. Это указывает на то, что AAPY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBZ3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPY.DEMBZ3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

18.17%

-13.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.12%

53.31%

-35.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.05%

74.64%

-42.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.25%

73.70%

-41.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.25%

73.70%

-41.45%

Сравнение комиссий AAPY.DE и MBZ3.DE

AAPY.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MBZ3.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY.DE и MBZ3.DE

Дивидендная доходность AAPY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, тогда как MBZ3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AAPY.DE
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		11.07%11.36%
MBZ3.DE
Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETP Securities		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPY.DE and MBZ3.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AAPY.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAPY.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for MBZ3.DE.

AAPY.DE is categorized as Derivative Income, while MBZ3.DE is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.55% for AAPY.DE and 0.75% for MBZ3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPY.DE и MBZ3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор