- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 14 дек. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $24M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XIDE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции XIDE — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) показал доход в 2.82% с начала года и 7.39% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность XIDE по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 87% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении XIDE закрывался с повышением в 64% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.11% | -1.00% | 2.66% | 1.00% | -0.31% | 2.82% | ||||||
| 2025 | 1.05% | 0.07% | -0.68% | -0.48% | 2.31% | 1.24% | 0.56% | 0.82% | 0.39% | 0.52% | 0.34% | 0.57% | 6.89% |
| 2024 | 0.75% | 0.80% | 0.54% | 0.09% | 0.89% | 0.53% | 0.50% | 0.56% | 0.49% | 0.34% | 0.56% | 0.40% | 6.63% |
| 2023 | 0.28% | 0.28% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December has an annualized alpha of 2.80%, beta of 0.19, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.71%) than losses (8.20%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.80% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.19 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.80%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 21.71%
- Участие в снижении
- 8.20%
Комиссия
Комиссия XIDE составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XIDE имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XIDE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.93 | $1.96 | $2.01 |
Дивидендный доход | 6.38% | 6.51% | 6.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.78 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.33 | $1.96 |
| 2024 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.34 | $2.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December показал максимальную просадку в 6.61%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -6.61%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 4d | 2mo 21dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.38%март 2026 г. | 1mo 2d | 10d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.30%май 2025 г. | 1d | 1mo 1d | 1mo 2dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.24%авг. 2024 г. | 4d | 8d | 12dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.55%янв. 2026 г. | 7d | 7d | 14dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| XIDE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.61% | -9.10% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -2.97% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -1.13% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XIDE
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XIDE