- ISIN
- US95123P1066
- CUSIP
- 95123P106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 3 мая 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $409.89M
- Enterprise Value
- $394.87M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.07
- Коэффициент P/E
- 11.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $199.69M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $98.72M
- EBITDA (12 мес.)
- $48.67M
- Годовой диапазон
- $17.31 - $26.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WTBA
West Bancorporation, Inc. (WTBA) прибавил 10.8% с начала года. По цене $24 за акцию WTBA торгуется на 9.4% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WTBA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,038.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
West Bancorporation, Inc. (WTBA) показал доход в 10.77% с начала года и 31.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTBA составила 6.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
West Bancorporation, Inc.
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 6.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность WTBA по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2008 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -33.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WTBA закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -23.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.94% | 3.61% | -2.30% | 0.67% | 1.01% | 0.63% | 10.77% | ||||||
| 2025 | 1.29% | 4.32% | -11.85% | -2.68% | 1.15% | 1.29% | -8.35% | 12.46% | 1.80% | 4.68% | 5.70% | -0.14% | 7.67% |
| 2024 | -11.27% | -6.19% | 2.47% | -8.81% | 8.07% | 3.35% | 15.87% | -2.49% | -4.71% | 13.47% | 11.94% | -9.30% | 7.73% |
| 2023 | -14.29% | -2.75% | -13.25% | -5.69% | -0.93% | 9.58% | 8.96% | -6.48% | -11.93% | 0.74% | 9.35% | 19.71% | -12.38% |
| 2022 | -4.99% | -1.27% | -5.85% | -8.12% | 2.81% | -4.36% | 6.86% | -4.41% | -15.44% | 7.98% | 8.20% | 6.28% | -14.43% |
| 2021 | 6.74% | 11.91% | 5.52% | 9.01% | 7.25% | -0.61% | 6.23% | 4.58% | -1.83% | 5.56% | -1.41% | 0.13% | 66.46% |
Метрики бенчмарка
West Bancorporation, Inc. has an annualized alpha of 6.78%, beta of 1.05, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 1999.
- This stock participated in 63.53% of S&P 500 Index downside but only 61.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.78%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 61.90%
- Участие в снижении
- 63.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTBA имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для West Bancorporation, Inc. (WTBA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WTBA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.69 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 12.34 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность West Bancorporation, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.94 | $0.84 | $0.83 | $0.78 | $0.71 | $0.67 | $0.62 |
Дивидендный доход | 4.15% | 4.51% | 4.62% | 4.72% | 3.91% | 3.03% | 4.35% | 3.24% | 4.09% | 2.82% | 2.71% | 3.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для West Bancorporation, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.94 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У West Bancorporation, Inc. дивидендная доходность составляет 4.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У West Bancorporation, Inc. коэффициент выплат составляет 48.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что West Bancorporation, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
West Bancorporation, Inc. показал максимальную просадку в 75.16%, зарегистрированную 28 окт. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1028 торговых сессий.
Текущая просадка West Bancorporation, Inc. составляет 11.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -75.16%окт. 2009 г. | 3y 6mo | 4y 1mo | 7y 7moапр. 2006 г. - нояб. 2013 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -51.40%май 2023 г. | 1y 5mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -40.83%март 2020 г. | 2y 3mo | 11mo 22d | 3y 3moнояб. 2017 г. - март 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.51%май 2001 г. | 1y 6mo | 10mo 17d | 2y 4moнояб. 1999 г. - март 2002 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.42%февр. 2016 г. | 2mo 5d | 7mo 21d | 9mo 26dдек. 2015 г. - сент. 2016 г. |
Показатели просадок
| WTBA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -56.78% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -9.10% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.90% | -18.90% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.40% | -25.43% | -25.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.40% | -33.92% | -17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.32% | -2.97% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -10.72% | -11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 1.97% | +4.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей West Bancorporation, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается West Bancorporation, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WTBA в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WTBA коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WTBA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WTBA коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WTBA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WTBA коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WTBA
Добавьте West Bancorporation, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WTBA