Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $742.98M
- Enterprise Value
- $719.32M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.39
- Коэффициент P/E
- 17.73
- Общая выручка (12 мес.)
- $99.45M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $49.78M
- EBITDA (12 мес.)
- $4.05M
- Годовой диапазон
- $3.00 - $7.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6,362.82%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLRP) показал доход в 33.92% с начала года и 74.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WHLRP составила -5.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 64.30%
- 1 год
- 74.63%
- 3 года*
- 76.02%
- 5 лет*
- -5.27%
- 10 лет*
- -5.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2024 г. с доходностью +50.4%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -53.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WHLRP закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +32.5%, в то время как худший день был 21 дек. 2018 г. с доходностью -51.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.61% | 16.33% | -0.43% | 33.92% | |||||||||
| 2025 | 44.07% | -10.00% | 0.51% | 0.50% | 0.00% | -1.00% | 1.01% | -2.50% | 8.46% | -3.31% | -9.05% | 39.51% | 69.93% |
| 2024 | 10.77% | -14.58% | 31.78% | -7.61% | 36.89% | 9.76% | 5.56% | 34.16% | -5.41% | 50.42% | -13.61% | -1.80% | 195.87% |
| 2023 | 30.26% | -9.97% | -9.96% | -23.36% | 25.20% | 3.90% | 0.01% | 25.93% | -25.56% | -5.33% | -3.53% | -5.11% | -14.47% |
| 2022 | -5.20% | 0.16% | 7.79% | -14.34% | -9.66% | -6.37% | 4.60% | -37.55% | -29.45% | 13.04% | 13.46% | -48.47% | -77.41% |
| 2021 | -3.56% | 1.94% | -13.93% | 12.50% | 13.05% | 7.22% | -11.06% | -31.04% | 16.58% | -22.61% | -4.22% | -15.35% | -48.23% |
Метрики бенчмарка
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.: годовая альфа составляет 10.67%, бета — 0.62, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 25.09.2014.
- Эта акция участвовал в 142.55% снижения S&P 500 Index, но только в 73.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.62 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.67%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 73.69%
- Участие в снижении
- 142.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WHLRP имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLRP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WHLRP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.90 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.39 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 1.40 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 6.61 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WHLRP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $2.25 | $2.25 | $2.25 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 14.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.69% | 10.28% | 10.16% | 9.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. показал максимальную просадку в 94.24%, зарегистрированную 6 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. составляет 57.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.24% | 1 мая 2017 г. | 1724 | 6 мар. 2024 г. | — | — | — |
| -29.18% | 29 июн. 2015 г. | 157 | 10 февр. 2016 г. | 159 | 27 сент. 2016 г. | 316 |
| -19.04% | 30 сент. 2014 г. | 98 | 19 февр. 2015 г. | 21 | 20 мар. 2015 г. | 119 |
| -6.68% | 27 февр. 2017 г. | 12 | 14 мар. 2017 г. | 14 | 3 апр. 2017 г. | 26 |
| -6.21% | 26 окт. 2016 г. | 7 | 3 нояб. 2016 г. | 36 | 27 дек. 2016 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WHLRP в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у WHLRP коэффициент P/E составляет 17.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WHLRP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у WHLRP коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WHLRP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у WHLRP коэффициент P/B составляет 3,642.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |