- ISIN
- US9630253097
- CUSIP
- 963025309
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Retail
- Дата IPO
- 24 сент. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.08B
- Enterprise Value
- $3.05B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.03
- Коэффициент P/E
- 337.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $99.10M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $50.98M
- EBITDA (12 мес.)
- $51.67M
- Годовой диапазон
- $3.14 - $9.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -69.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WHLRP
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLRP) прибавил 63.8% с начала года. По цене $9 за акцию WHLRP торгуется на 5.6% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WHLRP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $752.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLRP) показал доход в 63.78% с начала года и 115.19% за последние 12 месяцев.
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 17.24%
- С начала года
- 63.78%
- 6 месяцев
- 89.31%
- 1 год
- 115.19%
- 3 года*
- 85.76%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- -3.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность WHLRP по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2024 г. с доходностью +50.4%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -53.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WHLRP закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +32.5%, в то время как худший день был 21 дек. 2018 г. с доходностью -51.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.61% | 16.33% | -0.43% | 4.03% | 12.03% | 4.94% | 63.78% | ||||||
| 2025 | 44.07% | -10.00% | 0.51% | 0.50% | 0.00% | -1.00% | 1.01% | -2.50% | 8.46% | -3.31% | -9.05% | 39.51% | 69.93% |
| 2024 | 10.77% | -14.58% | 31.78% | -7.61% | 36.89% | 9.76% | 5.56% | 34.16% | -5.41% | 50.42% | -13.61% | -1.80% | 195.87% |
| 2023 | 30.26% | -9.97% | -9.96% | -23.36% | 25.20% | 3.90% | 0.01% | 25.93% | -25.56% | -5.33% | -3.53% | -5.11% | -14.47% |
| 2022 | -5.20% | 0.16% | 7.79% | -14.34% | -9.66% | -6.37% | 4.60% | -37.55% | -29.45% | 13.04% | 13.46% | -48.47% | -77.41% |
| 2021 | -3.56% | 1.94% | -13.93% | 12.50% | 13.05% | 7.22% | -11.06% | -31.04% | 16.58% | -22.61% | -4.22% | -15.35% | -48.23% |
Метрики бенчмарка
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. has an annualized alpha of 190.91%, beta of -0.44, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2014.
- This stock captured 82.37% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1675.23%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.44 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 190.91%
- Бета
- -0.44
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 82.37%
- Участие в снижении
- -1,675.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WHLRP имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLRP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WHLRP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $2.25 | $2.25 | $2.25 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 14.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.69% | 10.28% | 10.16% | 9.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. показал максимальную просадку в 94.24%, зарегистрированную 6 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. составляет 48.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -94.24%март 2024 г. | 6y 10mo | — | 9y 1moмай 2017 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.18%февр. 2016 г. | 7mo 16d | 7mo 20d | 1y 3moиюнь 2015 г. - сент. 2016 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -19.04%февр. 2015 г. | 4mo 22d | 29d | 5mo 21dсент. 2014 г. - март 2015 г. |
Откат 2017 года2017 | -6.68%март 2017 г. | 15d | 20d | 1mo 5dфевр. 2017 г. - апр. 2017 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.21%нояб. 2016 г. | 8d | 1mo 24d | 2mo 2dокт. 2016 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| WHLRP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.24% | -9.10% | -85.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.23% | -2.97% | -45.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.11% | -1.13% | -44.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WHLRP в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у WHLRP коэффициент P/E составляет 337.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WHLRP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у WHLRP коэффициент P/S составляет 10.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WHLRP
Добавьте Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WHLRP