PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Tata Consumer Products Ltd (TATACONSUM.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Tata Consumer Products Ltd (TATACONSUM.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISININE192A01025
СекторConsumer Defensive
ОтрасльPackaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализация₹958.77B
Прибыль на акцию (12 мес.)₹11.80
Цена/прибыль81.40
Общая выручка (12 мес.)₹162.97B
Валовая прибыль (12 мес.)₹63.19B
EBITDA (12 мес.)₹25.74B
Годовой диапазон₹899.72 - ₹1,260.20
Целевая цена₹792.44

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: TATACONSUM.NS с NESTLEIND.NS

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Tata Consumer Products Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.30%
13.66%
TATACONSUM.NS (Tata Consumer Products Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tata Consumer Products Ltd показал доход в -14.29% с начала года и 0.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tata Consumer Products Ltd составила 21.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-14.29%24.72%
1 месяц-17.06%2.30%
6 месяцев-15.30%12.31%
1 год0.20%32.12%
5 лет (среднегодовая)26.88%13.81%
10 лет (среднегодовая)21.10%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TATACONSUM.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.87%6.44%-7.89%1.11%-3.67%3.51%8.34%0.94%-0.27%-16.24%-14.29%
2023-4.88%-1.95%-0.90%7.76%5.71%7.79%-0.19%-2.90%5.10%2.69%4.47%15.52%43.26%
2022-2.17%-1.20%8.18%5.96%-7.77%-6.28%14.91%-0.25%-0.84%-4.07%6.22%-6.25%3.99%
2021-5.10%8.82%4.88%4.79%-0.84%14.30%0.25%14.37%-5.94%-0.50%-3.82%-4.51%26.76%
202019.31%-9.72%-14.82%19.25%4.35%6.38%10.48%24.37%-6.09%-1.42%9.16%9.65%84.92%
2019-7.11%-4.96%2.71%5.15%17.91%10.53%-6.71%10.69%-0.90%14.86%1.94%-0.56%48.08%
2018-8.14%-5.21%-6.08%15.00%-9.53%1.00%-8.33%-5.10%-0.23%-6.80%0.37%0.34%-30.00%
20175.61%7.14%9.05%1.69%-2.42%0.84%14.30%18.45%3.94%10.28%26.50%10.21%167.15%
2016-13.47%-18.14%17.09%-0.99%-1.92%11.42%8.35%0.29%-0.46%0.25%-11.50%-1.49%-15.18%
20155.13%-1.67%-4.65%-4.50%2.92%-9.61%7.80%-14.69%6.86%4.42%3.07%6.29%-1.55%
2014-12.12%-0.92%7.41%-0.40%-0.23%15.86%-11.14%-0.51%5.88%0.47%0.75%-6.42%-4.54%
2013-6.63%-16.17%2.12%15.17%-0.92%-6.37%18.82%-12.96%3.49%14.01%-9.21%7.76%1.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TATACONSUM.NS среди акций на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TATACONSUM.NS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TATACONSUM.NS, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATACONSUM.NS, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATACONSUM.NS, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATACONSUM.NS, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATACONSUM.NS, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tata Consumer Products Ltd (TATACONSUM.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TATACONSUM.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TATACONSUM.NS, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TATACONSUM.NS, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TATACONSUM.NS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TATACONSUM.NS, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TATACONSUM.NS, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Tata Consumer Products Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.07
2.90
TATACONSUM.NS (Tata Consumer Products Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tata Consumer Products Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹7.65 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%₹0.00₹2.00₹4.00₹6.00₹8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹7.65₹8.35₹5.98₹4.00₹2.67₹2.47₹2.47₹4.64₹2.22₹2.22₹2.22₹2.12

Дивидендный доход

0.83%0.77%0.78%0.54%0.45%0.77%1.13%1.47%1.82%1.52%1.47%1.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tata Consumer Products Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹7.65₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹7.65
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹8.35₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹8.35
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.98₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.98
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00
2020₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.67₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.67
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.47₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.47
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.47₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.47
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.32₹2.32₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.64
2016₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.22₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.22
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.22₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.22
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.22₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.22
2013₹2.12₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У Tata Consumer Products Ltd дивидендная доходность составляет 0.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%49.5%
У Tata Consumer Products Ltd коэффициент выплат составляет 49.51%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Tata Consumer Products Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.17%
-0.80%
TATACONSUM.NS (Tata Consumer Products Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tata Consumer Products Ltd показал максимальную просадку в 80.34%, зарегистрированную 17 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка Tata Consumer Products Ltd составляет 26.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.34%8 окт. 1999 г.50717 сент. 2001 г.88814 февр. 2005 г.1395
-52.43%7 янв. 2008 г.21724 нояб. 2008 г.17614 авг. 2009 г.393
-44.3%15 янв. 2018 г.26611 февр. 2019 г.19229 нояб. 2019 г.458
-43.73%12 авг. 1997 г.22116 июн. 1998 г.1030 июн. 1998 г.231
-42.93%17 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.683 июл. 2020 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tata Consumer Products Ltd составляет 9.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.92%
3.95%
TATACONSUM.NS (Tata Consumer Products Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tata Consumer Products Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Tata Consumer Products Ltd.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию