- ISIN
- US8147853092
- CUSIP
- 814785309
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 2 янв. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $246.21M
- Enterprise Value
- $246.21M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $287.48
- Коэффициент P/E
- 0.03
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $79.82B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $60.89M
- EBITDA (12 мес.)
- $40.44M
- Годовой диапазон
- $7.70 - $10.00
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SNFCA
Security National Financial Corporation (SNFCA) прибавил 7.0% с начала года. По цене $10 за акцию SNFCA торгуется на 3.6% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SNFCA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,393.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Security National Financial Corporation (SNFCA) показал доход в 6.99% с начала года и 2.04% за последние 12 месяцев.
Security National Financial Corporation
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 13.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность SNFCA по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +1.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +87.1%, в то время как худший месяц был февр. 2013 г. с доходностью -36.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SNFCA закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 1 мар. 2006 г. с доходностью +39.4%, в то время как худший день был 6 окт. 2008 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.11% | 2.72% | 4.64% | 3.38% | -1.02% | -0.62% | 6.99% | ||||||
| 2025 | 2.83% | 2.34% | -4.42% | -15.37% | -3.71% | -0.10% | -9.60% | 6.13% | -3.67% | -8.07% | 8.41% | 4.28% | -21.36% |
| 2024 | -13.00% | 10.09% | -8.24% | -16.81% | 22.19% | -0.62% | 8.42% | 7.76% | 3.49% | 5.00% | 35.40% | -8.03% | 40.35% |
| 2023 | -1.23% | -2.91% | -11.00% | 20.63% | 5.66% | 11.71% | 1.09% | -3.98% | -4.39% | -11.86% | 15.20% | 13.07% | 29.45% |
| 2022 | 1.74% | 4.17% | 2.56% | -0.30% | -6.77% | -4.43% | -8.16% | -2.19% | -16.45% | -1.57% | 3.84% | 12.48% | -16.68% |
| 2021 | 2.99% | 4.77% | 3.77% | -9.73% | 3.20% | 0.46% | 1.40% | 8.88% | -10.54% | 7.29% | 0.57% | 3.60% | 15.69% |
Метрики бенчмарка
Security National Financial Corporation has an annualized alpha of -9.46%, beta of 0.75, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -165.14%), but participation in market rallies was also limited (-25.82%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.46%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- -25.82%
- Участие в снижении
- -165.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SNFCA имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Security National Financial Corporation (SNFCA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SNFCA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Security National Financial Corporation показал максимальную просадку в 83.55%, зарегистрированную 25 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1005 торговых сессий.
Текущая просадка Security National Financial Corporation составляет 24.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -83.55%нояб. 2008 г. | 4y 10mo | 3y 12mo | 8y 10moянв. 2004 г. - нояб. 2012 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -73.00%апр. 2014 г. | 1y 2mo | 6y 8mo | 7y 11moфевр. 2013 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -61.76%окт. 2002 г. | 3mo 15d | 3mo 18d | 7mo 3dиюль 2002 г. - янв. 2003 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -41.04%май 2002 г. | 11d | 24d | 1mo 5dапр. 2002 г. - май 2002 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -39.47%нояб. 2025 г. | 9mo 13d | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| SNFCA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -9.10% | -74.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.80% | -2.97% | -21.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.09% | -1.13% | -39.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Security National Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Security National Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SNFCA в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у SNFCA коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SNFCA по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у SNFCA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SNFCA по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у SNFCA коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SNFCA по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у SNFCA коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SNFCA
Добавьте Security National Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SNFCA