PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Open Text Corporation (OTEX.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Open Text Corporation (OTEX.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 15 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA6837151068
CUSIP683715106
СекторTechnology
ОтрасльSoftware—Application

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$11.17B
Прибыль на акциюCA$0.85
Цена/прибыль48.78
PEG коэффициент1.15
Выручка (12 мес.)CA$5.90B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$3.39B
EBITDA (12 мес.)CA$1.55B
Годовой диапазонCA$38.45 - CA$59.71
Целевая ценаCA$43.91
Процент коротких позиций0.75%
Коэффициент коротких позиций4.26

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Open Text Corporation

Популярные сравнения: OTEX.TO с CSU.TO, OTEX.TO с CDW, OTEX.TO с VOO, OTEX.TO с SMCI, OTEX.TO с SPY, OTEX.TO с BIP-UN.TO, OTEX.TO с SHOP.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Open Text Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,600.93%
327.75%
OTEX.TO (Open Text Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Open Text Corporation показал доход в -24.76% с начала года и -22.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Open Text Corporation составила 6.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-24.76%10.00%
1 месяц-14.76%2.41%
6 месяцев-18.13%16.70%
1 год-22.57%26.85%
5 лет (среднегодовая)-3.63%12.81%
10 лет (среднегодовая)6.38%10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OTEX.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.28%-10.56%0.71%-7.52%-24.76%
202311.24%5.24%11.57%-1.57%10.00%-1.95%2.79%-3.42%-12.45%-2.87%17.79%2.58%41.43%
20221.33%-9.34%-3.51%-2.94%0.76%-5.67%7.58%-21.02%-11.23%8.08%0.10%2.20%-31.80%
2021-0.97%-1.05%6.09%-3.40%-1.78%11.12%2.94%6.81%-10.39%0.84%-2.86%-0.49%5.26%
20204.09%-5.36%-12.44%6.89%9.09%0.79%4.58%-1.87%-4.60%-13.02%17.12%1.24%2.35%
20194.97%7.11%2.87%0.37%4.69%0.56%4.16%-7.15%3.74%-1.52%8.99%-1.05%30.22%
2018-5.79%6.96%-0.22%1.14%-0.22%2.64%4.63%6.04%-3.97%-9.58%2.79%-2.26%0.79%
20177.43%-1.71%3.52%4.71%-6.56%-7.17%1.88%-3.32%0.20%12.05%-6.42%6.25%9.16%
20163.32%-1.85%0.32%4.41%9.69%-0.56%4.15%3.96%3.03%-2.00%3.05%-3.12%26.47%
20156.58%1.05%-8.18%-8.82%-12.78%-4.23%17.01%0.87%0.15%1.42%7.38%2.25%-0.85%
201412.95%2.59%-6.45%2.33%-6.09%1.21%18.44%1.01%1.42%0.48%9.03%-0.13%39.97%
20134.58%-2.42%5.76%9.64%7.63%1.91%0.96%0.15%6.31%-0.46%17.91%8.52%77.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OTEX.TO среди акций на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности OTEX.TO, с текущим значением в 99
OTEX.TO (Open Text Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа OTEX.TO, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTEX.TO, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTEX.TO, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTEX.TO, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTEX.TO, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Open Text Corporation (OTEX.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

OTEX.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OTEX.TO, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OTEX.TO, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OTEX.TO, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OTEX.TO, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OTEX.TO, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.02

Коэффициент Шарпа

Open Text Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.80. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.80
2.78
OTEX.TO (Open Text Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Open Text Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.99 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.99CA$0.99CA$0.93CA$0.84CA$0.72CA$0.68CA$0.59CA$0.51CA$0.45CA$0.30CA$0.33CA$0.23

Дивидендный доход

2.38%1.77%2.31%1.40%1.25%1.18%1.32%1.14%1.07%0.90%0.99%0.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Open Text Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.25
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.99
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.93
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.84
2020CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.72
2019CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.68
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.59
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.51
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.45
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.30
2014CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.33
2013CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.23

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.4%
У Open Text Corporation дивидендная доходность составляет 2.38%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%24.4%
У Open Text Corporation коэффициент выплат составляет 24.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Open Text Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-36.82%
0
OTEX.TO (Open Text Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Open Text Corporation показал максимальную просадку в 72.08%, зарегистрированную 8 нояб. 1999 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

Текущая просадка Open Text Corporation составляет 36.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.08%14 апр. 1999 г.1498 нояб. 1999 г.7824 февр. 2000 г.227
-68.19%8 мар. 2004 г.3888 сент. 2005 г.85430 янв. 2009 г.1242
-68.04%2 мар. 2000 г.61510 июл. 2002 г.41511 февр. 2004 г.1030
-48.28%2 сент. 2021 г.27711 окт. 2022 г.———
-42.48%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.3223 нояб. 1998 г.90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Open Text Corporation составляет 16.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
16.40%
3.07%
OTEX.TO (Open Text Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Open Text Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию