PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Open Text Corporation (OTEX.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Open Text Corporation (OTEX.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA6837151068

CUSIP

683715106

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Application

Основные показатели

Рыночная капитализация

CA$11.15B

Прибыль на акцию (12 мес.)

CA$2.41

Цена/прибыль

17.41

PEG коэффициент

1.15

Общая выручка (12 мес.)

CA$4.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

CA$3.17B

EBITDA (12 мес.)

CA$1.39B

Годовой диапазон

CA$37.69 - CA$58.97

Целевая цена

CA$43.91

Процент коротких позиций

1.49%

Коэффициент коротких позиций

8.62

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
OTEX.TO с CSU.TO OTEX.TO с CDW OTEX.TO с VOO OTEX.TO с SPY OTEX.TO с SMCI OTEX.TO с BIP-UN.TO OTEX.TO с SHOP.TO OTEX.TO с ^GSPC OTEX.TO с XIT.TO
Популярные сравнения:
OTEX.TO с CSU.TO OTEX.TO с CDW OTEX.TO с VOO OTEX.TO с SPY OTEX.TO с SMCI OTEX.TO с BIP-UN.TO OTEX.TO с SHOP.TO OTEX.TO с ^GSPC OTEX.TO с XIT.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Open Text Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.31%
14.21%
OTEX.TO (Open Text Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Open Text Corporation показал доход в -27.67% с начала года и -23.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Open Text Corporation составила 3.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

OTEX.TO

С начала года

-27.67%

1 месяц

-15.69%

6 месяцев

-3.31%

1 год

-23.86%

5 лет (среднегодовая)

-5.61%

10 лет (среднегодовая)

3.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OTEX.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.28%-10.56%0.71%-7.52%-17.44%3.01%5.94%-0.87%4.99%-7.24%-27.67%
202311.24%5.24%11.57%-1.57%10.00%-1.95%2.79%-3.42%-12.45%-2.87%17.79%2.58%41.43%
20221.33%-9.34%-3.51%-2.94%0.76%-5.67%7.58%-21.02%-11.23%8.08%0.10%2.20%-31.80%
2021-0.97%-1.05%6.09%-3.40%-1.78%11.12%2.94%6.81%-10.39%0.84%-2.86%-0.49%5.26%
20204.09%-5.36%-12.44%6.89%9.09%0.79%4.58%-1.87%-4.60%-13.02%17.12%1.24%2.35%
20194.97%7.11%2.87%0.37%4.69%0.56%4.16%-7.14%3.74%-1.52%8.99%-1.05%30.22%
2018-5.79%6.96%-0.22%1.14%-0.22%2.64%4.63%6.04%-3.97%-9.58%2.79%-2.26%0.79%
20177.43%-1.71%3.52%4.71%-6.56%-7.17%1.88%-3.32%0.20%12.05%-6.42%6.25%9.16%
20163.32%-1.85%0.01%4.41%9.35%-0.56%4.15%3.67%3.03%-2.00%2.77%-3.12%24.99%
20156.58%1.05%-8.18%-8.82%-13.11%-4.23%17.01%0.52%0.15%1.42%7.05%2.25%-1.88%
201412.95%2.32%-6.45%2.33%-6.40%1.21%18.44%0.73%1.42%0.48%8.75%-0.13%38.39%
20134.58%-2.42%5.76%9.64%7.17%1.91%0.96%-0.26%6.31%-0.45%17.51%8.52%75.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OTEX.TO среди акций на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности OTEX.TO, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTEX.TO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTEX.TO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTEX.TO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTEX.TO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTEX.TO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Open Text Corporation (OTEX.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OTEX.TO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.822.51
Коэффициент Сортино OTEX.TO, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.913.36
Коэффициент Омега OTEX.TO, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.861.47
Коэффициент Кальмара OTEX.TO, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.563.62
Коэффициент Мартина OTEX.TO, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.1116.12
OTEX.TO
^GSPC

Open Text Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82
2.90
OTEX.TO (Open Text Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Open Text Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.01 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$1.01CA$0.99CA$0.93CA$0.84CA$0.72CA$0.68CA$0.59CA$0.51CA$0.00CA$0.00CA$0.00

Дивидендный доход

2.56%1.77%2.31%1.40%1.25%1.18%1.32%1.14%0.00%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Open Text Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.76
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.99
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.93
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.84
2020CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.72
2019CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.68
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.59
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.51
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.6%
У Open Text Corporation дивидендная доходность составляет 2.56%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%24.8%
У Open Text Corporation коэффициент выплат составляет 24.76%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Open Text Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-39.26%
-1.41%
OTEX.TO (Open Text Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Open Text Corporation показал максимальную просадку в 72.08%, зарегистрированную 8 нояб. 1999 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

Текущая просадка Open Text Corporation составляет 39.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.08%14 апр. 1999 г.1498 нояб. 1999 г.7824 февр. 2000 г.227
-68.19%8 мар. 2004 г.3888 сент. 2005 г.85430 янв. 2009 г.1242
-68.04%2 мар. 2000 г.61510 июл. 2002 г.41511 февр. 2004 г.1030
-48.28%2 сент. 2021 г.27711 окт. 2022 г.———
-42.48%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.3223 нояб. 1998 г.90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Open Text Corporation составляет 14.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.24%
4.34%
OTEX.TO (Open Text Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Open Text Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Open Text Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Software - Application.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,200.01,400.017.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OTEX.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у OTEX.TO значение P/E равно 17.4. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-10.0-5.00.05.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OTEX.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у OTEX.TO значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Open Text Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию