PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Olympia Financial Group Inc. (OLY.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Olympia Financial Group Inc. (OLY.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA6814721065
CUSIP681472106
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$234.02M
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$9.48
Цена/прибыль10.26
Общая выручка (12 мес.)CA$77.79M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$73.20M
EBITDA (12 мес.)CA$26.02M
Годовой диапазонCA$80.05 - CA$117.53
Целевая ценаCA$133.86
Процент коротких позиций0.14%
Коэффициент коротких позиций0.37

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: OLY.TO с FFH.TO, OLY.TO с DOL.TO, OLY.TO с SBC.TO, OLY.TO с TVK.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Olympia Financial Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.15%
12.17%
OLY.TO (Olympia Financial Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Olympia Financial Group Inc. показал доход в 6.31% с начала года и 21.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Olympia Financial Group Inc. составила 18.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.92%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.31%19.77%
1 месяц-1.79%-0.67%
6 месяцев-8.15%10.27%
1 год21.25%31.07%
5 лет (среднегодовая)23.13%13.22%
10 лет (среднегодовая)18.08%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OLY.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202413.77%8.21%-9.49%5.10%-6.32%-8.46%5.31%7.74%-4.94%-2.11%6.31%
20230.00%6.94%19.24%4.97%-16.55%-5.53%5.16%19.45%-0.26%-0.55%3.83%7.18%46.34%
20225.58%4.57%-0.62%3.32%11.01%9.53%-1.27%0.34%1.06%-4.05%16.82%0.39%55.28%
20211.71%3.57%8.91%7.19%2.99%-4.19%-0.18%4.71%-3.21%3.58%-3.40%0.06%22.89%
20203.54%3.07%-21.44%-5.49%0.42%-3.96%-17.89%25.40%0.20%0.71%2.25%0.58%-18.35%
201911.03%-0.12%19.39%7.55%-7.51%4.61%-0.45%-19.33%11.51%0.85%-3.67%17.51%40.85%
20184.71%5.99%-0.56%-2.48%25.13%3.94%0.77%1.55%14.75%-10.65%3.59%-13.14%32.13%
201714.19%6.87%-3.64%3.98%1.56%5.96%11.42%-5.26%4.35%0.50%1.97%-9.66%34.20%
2016-11.01%-1.95%4.48%-4.95%1.28%1.37%17.13%-1.87%-2.31%6.66%2.40%6.22%15.86%
20150.91%-7.21%-2.91%-7.42%-2.32%0.94%1.17%-9.19%-4.25%7.25%-0.79%-0.25%-22.52%
2014-0.59%3.08%-4.77%1.85%-1.24%-4.45%-3.77%-1.51%0.00%-4.03%-5.93%1.54%-18.52%
20130.50%-0.37%-0.12%0.62%0.75%-2.59%1.27%-0.00%8.12%6.36%-1.63%-10.50%1.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OLY.TO среди акций на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности OLY.TO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLY.TO, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLY.TO, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLY.TO, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLY.TO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLY.TO, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Olympia Financial Group Inc. (OLY.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

OLY.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLY.TO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OLY.TO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OLY.TO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OLY.TO, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OLY.TO, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

Olympia Financial Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65
3.06
OLY.TO (Olympia Financial Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Olympia Financial Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$5.99 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.00%200,000.00%400,000.00%600,000.00%800,000.00%1,000,000.00%1,200,000.00%CA$0.00CA$100,000.00CA$200,000.00CA$300,000.00CA$400,000.00CA$500,000.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$5.99CA$4.30CA$2.69CA$2.24CA$2.06CA$2.59CA$2.42CA$2.37CA$2.15CA$100,001.95CA$400,000.00CA$500,000.00

Дивидендный доход

6.16%4.48%3.90%4.82%5.19%5.05%6.29%7.65%8.62%421,060.84%1,212,121.21%1,234,567.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Olympia Financial Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.45CA$0.44CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.00CA$0.00CA$5.09
2023CA$0.26CA$0.26CA$0.33CA$0.33CA$0.33CA$0.34CA$0.34CA$0.33CA$0.44CA$0.43CA$0.44CA$0.46CA$4.30
2022CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.21CA$0.48CA$0.21CA$0.21CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.26CA$2.69
2021CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.23CA$0.19CA$0.19CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.19CA$0.18CA$0.18CA$2.24
2020CA$0.17CA$0.17CA$0.16CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.18CA$0.17CA$0.17CA$0.18CA$0.18CA$2.06
2019CA$0.20CA$0.20CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.17CA$0.18CA$2.59
2018CA$0.17CA$0.34CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$2.42
2017CA$0.50CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$2.37
2016CA$0.65CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00CA$2.15
2015CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$0.65CA$0.00CA$0.00CA$0.65CA$0.00CA$0.00CA$0.65CA$0.00CA$0.00CA$100,001.95
2014CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$400,000.00
2013CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$0.00CA$100,000.00CA$0.00CA$100,000.00CA$500,000.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.2%
У Olympia Financial Group Inc. дивидендная доходность составляет 6.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%31.8%
У Olympia Financial Group Inc. коэффициент выплат составляет 31.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Olympia Financial Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.16%
-2.15%
OLY.TO (Olympia Financial Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Olympia Financial Group Inc. показал максимальную просадку в 56.10%, зарегистрированную 17 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 563 торговые сессии.

Текущая просадка Olympia Financial Group Inc. составляет 16.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.1%22 окт. 2013 г.58317 февр. 2016 г.56315 мая 2018 г.1146
-43.76%5 мар. 2020 г.10128 июл. 2020 г.1957 мая 2021 г.296
-33.72%2 июл. 2008 г.27810 авг. 2009 г.3301 дек. 2010 г.608
-30.73%25 апр. 2023 г.516 июл. 2023 г.2715 авг. 2023 г.78
-28.57%12 июн. 2006 г.1024 авг. 2006 г.1828 нояб. 2006 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Olympia Financial Group Inc. составляет 4.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.65%
3.32%
OLY.TO (Olympia Financial Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Olympia Financial Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Olympia Financial Group Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.010.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OLY.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у OLY.TO значение P/E равно 10.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OLY.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у OLY.TO значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Olympia Financial Group Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию