PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Olympia Financial Group Inc. (OLY.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Olympia Financial Group Inc. (OLY.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 14 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA6814721065
CUSIP681472106
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$267.95M
Прибыль на акциюCA$9.48
Цена/прибыль11.75
Выручка (12 мес.)CA$99.82M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$68.23M
EBITDA (12 мес.)CA$32.91M
Годовой диапазонCA$61.85 - CA$120.99
Целевая ценаCA$125.27
Процент коротких позиций0.14%
Коэффициент коротких позиций0.34

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Olympia Financial Group Inc.

Популярные сравнения: OLY.TO с DOL.TO, OLY.TO с FFH.TO, OLY.TO с SBC.TO, OLY.TO с TVK.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Olympia Financial Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000,000.00%10,000,000.00%15,000,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
15,857,042.86%
406.39%
OLY.TO (Olympia Financial Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Olympia Financial Group Inc. показал доход в 17.86% с начала года и 35.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Olympia Financial Group Inc. составила 24.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.86%9.47%
1 месяц2.03%1.91%
6 месяцев33.80%18.36%
1 год35.24%26.61%
5 лет (среднегодовая)21.55%12.90%
10 лет (среднегодовая)24.84%10.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OLY.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202413.77%8.21%-9.49%5.10%17.86%
20230.00%6.94%19.24%4.97%-16.55%-5.53%5.16%19.45%-0.26%-0.55%3.83%7.18%46.34%
20225.58%4.57%-0.62%3.32%11.01%9.53%-1.27%0.34%1.06%-4.05%16.82%0.39%55.28%
20211.71%3.57%8.91%7.19%2.99%-4.19%-0.18%4.71%-3.21%3.58%-3.40%0.06%22.89%
20203.54%3.07%-21.44%-5.49%0.42%-3.96%-17.89%25.40%0.20%0.71%2.25%0.58%-18.35%
201911.03%-0.12%19.39%7.55%-7.51%4.61%-0.45%-19.33%11.51%0.85%-3.67%17.51%40.85%
20184.71%5.99%-0.56%-2.48%25.13%3.94%0.77%1.55%14.75%-10.65%3.59%-13.14%32.13%
201714.19%6.87%-3.64%3.98%1.56%5.96%11.42%-5.26%4.35%0.50%1.97%-9.66%34.20%
2016-11.01%-1.95%4.47%-4.95%1.28%1.37%17.13%-1.87%-2.31%6.66%2.40%6.22%15.86%
201525.20%-7.21%-2.91%-7.42%-2.32%0.94%1.17%-9.19%-4.25%7.25%-0.79%-0.25%-3.86%
201417.61%3.08%-4.77%21.48%-1.24%-4.45%15.60%-1.50%0.00%17.34%-5.93%1.54%68.87%
201321.50%-0.37%-0.12%21.65%0.75%-2.59%22.27%-0.00%8.13%24.74%-1.63%-10.50%109.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OLY.TO среди акций на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности OLY.TO, с текущим значением в 7575
OLY.TO (Olympia Financial Group Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа OLY.TO, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLY.TO, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLY.TO, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLY.TO, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLY.TO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Olympia Financial Group Inc. (OLY.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

OLY.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLY.TO, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OLY.TO, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OLY.TO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OLY.TO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OLY.TO, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.75

Коэффициент Шарпа

Olympia Financial Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.91
2.77
OLY.TO (Olympia Financial Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Olympia Financial Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$5.21 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$5.21CA$4.30CA$2.69CA$2.24CA$2.06CA$2.59CA$2.42CA$2.37CA$2.15CA$8.45CA$26.00CA$128.00

Дивидендный доход

4.69%4.48%3.90%4.82%5.19%5.05%6.29%7.65%8.62%35.58%78.79%316.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Olympia Financial Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.45CA$0.44CA$0.60CA$0.60CA$0.00CA$2.09
2023CA$0.26CA$0.26CA$0.33CA$0.33CA$0.33CA$0.34CA$0.34CA$0.33CA$0.44CA$0.43CA$0.44CA$0.46CA$4.30
2022CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.21CA$0.48CA$0.21CA$0.21CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.26CA$2.69
2021CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.23CA$0.19CA$0.19CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.19CA$0.18CA$0.18CA$2.24
2020CA$0.17CA$0.17CA$0.16CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.18CA$0.17CA$0.17CA$0.18CA$0.18CA$2.06
2019CA$0.20CA$0.20CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.23CA$0.17CA$0.18CA$2.59
2018CA$0.17CA$0.34CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$2.42
2017CA$0.50CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$2.37
2016CA$0.65CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00CA$0.50CA$0.00CA$0.00CA$2.15
2015CA$6.50CA$0.00CA$0.00CA$0.65CA$0.00CA$0.00CA$0.65CA$0.00CA$0.00CA$0.65CA$0.00CA$0.00CA$8.45
2014CA$6.50CA$0.00CA$0.00CA$6.50CA$0.00CA$0.00CA$6.50CA$0.00CA$0.00CA$6.50CA$0.00CA$0.00CA$26.00
2013CA$7.00CA$0.00CA$0.00CA$7.00CA$0.00CA$0.00CA$7.00CA$0.00CA$0.00CA$7.00CA$0.00CA$100.00CA$128.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.7%
У Olympia Financial Group Inc. дивидендная доходность составляет 4.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%28.8%
У Olympia Financial Group Inc. коэффициент выплат составляет 28.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Olympia Financial Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-7.04%
-0.06%
OLY.TO (Olympia Financial Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Olympia Financial Group Inc. показал максимальную просадку в 43.76%, зарегистрированную 28 июл. 2020 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.

Текущая просадка Olympia Financial Group Inc. составляет 7.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.76%5 мар. 2020 г.10128 июл. 2020 г.1957 мая 2021 г.296
-37.08%19 янв. 2015 г.27217 февр. 2016 г.2249 янв. 2017 г.496
-30.73%25 апр. 2023 г.516 июл. 2023 г.2715 авг. 2023 г.78
-28.57%12 июн. 2006 г.1024 авг. 2006 г.1828 нояб. 2006 г.28
-27.83%6 мая 2019 г.833 сент. 2019 г.9823 янв. 2020 г.181

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Olympia Financial Group Inc. составляет 9.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.50%
3.30%
OLY.TO (Olympia Financial Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Olympia Financial Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию