- ISIN
- US6756071055
- CUSIP
- 675607105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 14 янв. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $110.58M
- Enterprise Value
- $123.78M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.87
- Коэффициент P/E
- 21.90
- Коэффициент PEG
- 2.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $30.49M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.80M
- EBITDA (12 мес.)
- $6.48M
- Годовой диапазон
- $12.15 - $19.11
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OFED
Oconee Federal Financial Corp. (OFED) прибавил 11.7% с начала года. По цене $19 за акцию OFED торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OFED 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $921.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oconee Federal Financial Corp. (OFED) показал доход в 11.70% с начала года и 57.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OFED составила 1.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Oconee Federal Financial Corp.
- 1 день
- 8.57%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 16.58%
- С начала года
- 11.70%
- 1 год
- 57.44%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 1.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность OFED по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +24.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OFED закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 4 окт. 2024 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.15% | 3.36% | 0.00% | 0.25% | 21.97% | -8.32% | 8.51% | 11.70% | |||||
| 2025 | -1.26% | 2.41% | -1.96% | 2.40% | -3.40% | -1.39% | 7.36% | 3.34% | 14.86% | 0.98% | -6.71% | 20.23% | 39.57% |
| 2024 | 4.91% | 1.23% | -4.80% | -3.61% | 2.20% | -3.08% | 3.17% | -1.57% | -1.57% | 7.92% | 8.29% | -12.34% | -1.15% |
| 2023 | -6.36% | 3.22% | -23.11% | 10.81% | -19.12% | -14.17% | -4.52% | 2.58% | -7.34% | -9.88% | -6.83% | 24.91% | -45.58% |
| 2022 | 7.74% | 0.69% | 4.17% | 1.72% | -4.96% | -9.98% | -4.20% | 18.90% | -1.79% | 3.65% | -8.45% | 9.65% | 14.47% |
| 2021 | -3.60% | 2.93% | 4.32% | -9.97% | 8.27% | -7.63% | -7.83% | 10.95% | -1.01% | 3.99% | -1.63% | -7.42% | -10.63% |
Метрики бенчмарка
Oconee Federal Financial Corp. has an annualized alpha of 9.97%, beta of 0.17, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 14, 2011.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (25.79%) than losses (15.30%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.97%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 25.79%
- Участие в снижении
- 15.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OFED имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oconee Federal Financial Corp. (OFED) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFED | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.29 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 2.23 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 9.69 | -0.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oconee Federal Financial Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 2.11% | 2.32% | 3.15% | 3.02% | 1.60% | 1.80% | 1.58% | 1.54% | 1.61% | 1.39% | 1.70% | 2.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oconee Federal Financial Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Oconee Federal Financial Corp. дивидендная доходность составляет 2.11%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Oconee Federal Financial Corp. коэффициент выплат составляет 44.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Oconee Federal Financial Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oconee Federal Financial Corp. показал максимальную просадку в 61.82%, зарегистрированную 28 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Oconee Federal Financial Corp. составляет 25.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -61.82%нояб. 2023 г. | 5y 11mo | — | 8y 6moдек. 2017 г. - сейчас |
Коррекция 2015 года2015 | -18.22%сент. 2015 г. | 2mo 23d | 9mo 9d | 12mo 2dиюнь 2015 г. - июнь 2016 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.39%авг. 2011 г. | 6mo 3d | 10mo 15d | 1y 4moфевр. 2011 г. - июнь 2012 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -15.02%дек. 2012 г. | 1mo 13d | 7mo 21d | 9mo 4dнояб. 2012 г. - авг. 2013 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.44%нояб. 2016 г. | 28d | 3mo 27d | 4mo 25dокт. 2016 г. - март 2017 г. |
Показатели просадок
| OFED | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.82% | -56.78% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -9.10% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.84% | -18.90% | -12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.55% | -25.43% | -34.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.82% | -33.92% | -27.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.03% | -1.66% | -23.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -10.71% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 2.09% | +4.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oconee Federal Financial Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Oconee Federal Financial Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OFED в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OFED коэффициент P/E составляет 21.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OFED по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OFED коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OFED по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OFED коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OFED по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OFED коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OFED
Добавьте Oconee Federal Financial Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OFED