PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Morguard Real Estate Investment Trust (MRT-UN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Morguard Real Estate Investment Trust (MRT-UN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA6179141065

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация

CA$363.25M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-CA$0.79

Общая выручка (12 мес.)

CA$191.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

CA$94.92M

EBITDA (12 мес.)

CA$42.22M

Годовой диапазон

CA$5.04 - CA$5.75

Целевая цена

CA$6.00

Процент коротких позиций

9.69%

Коэффициент коротких позиций

75.23

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Morguard Real Estate Investment Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.74%
16.41%
MRT-UN.TO (Morguard Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Morguard Real Estate Investment Trust показал доход в 2.17% с начала года и 8.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Morguard Real Estate Investment Trust составила -5.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.

MRT-UN.TO

С начала года

2.17%

1 месяц

3.67%

6 месяцев

7.74%

1 год

8.37%

5 лет

-9.92%

10 лет

-5.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MRT-UN.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.27%2.17%
2024-0.38%1.32%0.56%-0.56%1.32%-0.75%1.32%0.19%7.30%-2.10%-0.89%0.91%8.26%
20233.21%1.11%0.55%-3.09%2.07%0.75%-0.55%3.91%-2.52%-3.15%1.15%2.10%5.35%
20220.01%1.31%-1.11%4.66%-4.10%-3.55%-1.16%0.20%2.98%-0.77%1.76%2.51%2.39%
20210.20%-6.35%9.40%-1.46%17.40%6.22%-3.02%0.16%-7.51%-2.71%-10.15%6.58%5.58%
20207.47%-9.17%-53.97%13.87%-11.60%2.17%-3.89%-4.09%-7.91%-0.26%39.67%-7.02%-49.18%
20198.17%2.70%0.24%-0.96%-1.72%2.27%1.56%-8.07%5.64%-2.31%4.04%0.87%12.09%
2018-1.31%-2.52%3.74%-1.03%0.00%0.69%-0.23%-4.42%-2.89%-4.49%-0.61%1.97%-10.85%
20171.67%0.65%6.17%-3.46%-2.03%-2.15%-1.58%1.70%-0.35%0.70%-2.60%0.58%-1.05%
2016-2.98%9.22%2.25%5.80%-1.51%-0.93%7.13%-0.71%2.05%-3.00%-6.38%5.81%16.68%
20152.09%-3.41%-2.54%1.05%-4.05%0.13%0.19%-11.50%-4.91%6.29%-1.51%-3.17%-20.26%
2014-0.11%2.39%2.53%-0.65%2.55%3.96%1.41%7.82%-3.26%0.22%-1.78%0.86%16.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MRT-UN.TO составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MRT-UN.TO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRT-UN.TO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRT-UN.TO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRT-UN.TO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRT-UN.TO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRT-UN.TO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morguard Real Estate Investment Trust (MRT-UN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRT-UN.TO, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.581.67
Коэффициент Сортино MRT-UN.TO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.932.26
Коэффициент Омега MRT-UN.TO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.30
Коэффициент Кальмара MRT-UN.TO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.182.52
Коэффициент Мартина MRT-UN.TO, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.1610.29
MRT-UN.TO
^GSPC

Morguard Real Estate Investment Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.58
2.35
MRT-UN.TO (Morguard Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morguard Real Estate Investment Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$0.22CA$0.24CA$0.24CA$0.24CA$0.28CA$0.64CA$0.96CA$0.96CA$0.96CA$0.96CA$0.96CA$0.96

Дивидендный доход

3.89%4.34%4.49%4.53%5.07%11.87%8.14%8.42%6.96%6.45%7.05%5.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morguard Real Estate Investment Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2024CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.24
2023CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.24
2022CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.24
2021CA$0.04CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.04CA$0.28
2020CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.64
2019CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.96
2018CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.96
2017CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.96
2016CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.96
2015CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.96
2014CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.96

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.9%
У Morguard Real Estate Investment Trust дивидендная доходность составляет 3.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%184.6%
У Morguard Real Estate Investment Trust коэффициент выплат составляет 184.62%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-43.44%
-1.49%
MRT-UN.TO (Morguard Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Morguard Real Estate Investment Trust показал максимальную просадку в 66.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Morguard Real Estate Investment Trust составляет 43.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.97%2 сент. 2014 г.139523 мар. 2020 г.———
-51.03%24 апр. 2007 г.40024 нояб. 2008 г.2982 февр. 2010 г.698
-16.66%12 янв. 1999 г.5330 мар. 1999 г.2810 мая 1999 г.81
-16.14%28 янв. 2013 г.1326 авг. 2013 г.22020 июн. 2014 г.352
-13.78%1 мар. 2004 г.5010 мая 2004 г.1014 окт. 2004 г.151

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Morguard Real Estate Investment Trust составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.01%
3.98%
MRT-UN.TO (Morguard Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Morguard Real Estate Investment Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Morguard Real Estate Investment Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab