- ISIN
- US5985111039
- CUSIP
- 598511103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 29 янв. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.02B
- Enterprise Value
- $847.34M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.81
- Коэффициент P/E
- 17.53
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $350.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $221.84M
- EBITDA (12 мес.)
- $74.49M
- Годовой диапазон
- $26.52 - $49.69
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MOFG
MidWestOne Financial Group, Inc. (MOFG) прибавил 28.8% с начала года. По цене $49 за акцию MOFG торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MOFG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,846.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MidWestOne Financial Group, Inc. (MOFG) показал доход в 28.82% с начала года и 78.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MOFG составила 8.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
MidWestOne Financial Group, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 28.82%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 78.38%
- 3 года*
- 40.02%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 8.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MOFG по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +38.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MOFG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 окт. 2025 г. с доходностью +39.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -23.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.01% | 6.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.82% | ||||||
| 2025 | 8.62% | -3.73% | -1.98% | -6.32% | 3.64% | 0.92% | -4.28% | 9.80% | -5.69% | 30.75% | 6.97% | -2.10% | 36.33% |
| 2024 | -5.24% | -9.15% | 2.27% | -13.95% | 6.15% | 6.25% | 30.32% | -0.31% | -1.54% | 1.44% | 13.86% | -10.97% | 12.39% |
| 2023 | -1.89% | -2.79% | -18.71% | -15.23% | -7.65% | 13.19% | 14.79% | -11.93% | -4.82% | -2.02% | 6.92% | 27.78% | -11.51% |
| 2022 | -1.36% | -4.71% | 9.64% | -9.73% | 2.64% | -2.33% | 5.01% | -1.52% | -10.52% | 23.12% | 4.56% | -9.00% | 1.09% |
| 2021 | 0.37% | 12.47% | 12.86% | 1.91% | 0.65% | -8.78% | 1.25% | 1.57% | 2.72% | 3.95% | -1.05% | 5.10% | 36.12% |
Метрики бенчмарка
MidWestOne Financial Group, Inc. has an annualized alpha of 7.87%, beta of 0.63, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2008.
- This stock participated in 99.22% of S&P 500 Index downside but only 94.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.12 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.87%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 94.06%
- Участие в снижении
- 99.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MOFG имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MidWestOne Financial Group, Inc. (MOFG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MOFG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | 2.98 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.70 | 13.78 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MidWestOne Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.97 | $0.97 | $0.97 | $0.95 | $0.90 | $0.88 | $0.81 | $0.78 | $0.67 | $0.64 | $0.60 |
Дивидендный доход | 1.48% | 2.52% | 3.33% | 3.60% | 2.99% | 2.78% | 3.59% | 2.24% | 3.14% | 2.00% | 1.70% | 1.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MidWestOne Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MidWestOne Financial Group, Inc. дивидендная доходность составляет 1.48%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У MidWestOne Financial Group, Inc. коэффициент выплат составляет 32.44%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MidWestOne Financial Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MidWestOne Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 62.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 731 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.05%март 2009 г. | 11mo 24d | 2y 10mo | 3y 10moмарт 2008 г. - янв. 2012 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -55.95%май 2020 г. | 4mo 27d | 2y 6mo | 2y 10moдек. 2019 г. - нояб. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -47.23%май 2023 г. | 6mo 1d | 1y 6mo | 2y 1dнояб. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -35.15%дек. 2018 г. | 2y 3d | 11mo 27d | 2y 12moдек. 2016 г. - дек. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.85%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 6mo 16d | 10mo 22dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| MOFG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -56.78% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -9.10% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.36% | -18.90% | -8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.23% | -25.43% | -21.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.95% | -33.92% | -22.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -10.72% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 1.97% | +2.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MidWestOne Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MidWestOne Financial Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MOFG в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MOFG коэффициент P/E составляет 17.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MOFG по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MOFG коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MOFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MOFG коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MOFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MOFG коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MOFG
Добавьте MidWestOne Financial Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MOFG