- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $341.05M
- Enterprise Value
- $233.56M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.32
- Коэффициент P/E
- 9.66
- Коэффициент PEG
- 1.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $166.74M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $131.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $45.46M
- Годовой диапазон
- $24.85 - $41.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.00%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $48.19K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFGI
Merchants Financial Group, Inc. (MFGI) прибавил 31.9% с начала года. По цене $42 за акцию MFGI торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFGI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,949.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Merchants Financial Group, Inc. (MFGI) показал доход в 31.88% с начала года и 71.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFGI составила 12.88%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Merchants Financial Group, Inc.
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.57%
- 6 месяцев
- 23.72%
- С начала года
- 31.88%
- 1 год
- 71.22%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 12.88%
- Всё время*
- 9.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MFGI по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2018 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MFGI закрывался с повышением в 15% случаев. Лучший день был 16 мая 2022 г. с доходностью +200.0%, в то время как худший день был 19 мая 2022 г. с доходностью -66.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.25% | 9.60% | -1.41% | 2.86% | 6.79% | 3.53% | 5.24% | 0.72% | 31.88% | ||||
| 2025 | 2.97% | -11.54% | 5.87% | -3.61% | 8.16% | 0.40% | -0.40% | 0.60% | 7.75% | -1.29% | 8.17% | 12.17% | 30.53% |
| 2024 | -0.84% | 1.91% | -1.04% | 1.26% | 0.89% | -0.84% | 2.74% | 2.67% | 2.00% | 5.88% | 0.24% | -5.43% | 9.41% |
| 2023 | 0.52% | 5.98% | -10.00% | -4.12% | 4.33% | -5.63% | 5.96% | -5.63% | -4.12% | -5.33% | -7.04% | 9.95% | -16.03% |
| 2022 | 2.33% | 1.30% | 1.92% | 0.31% | -6.92% | 3.45% | 3.53% | -0.57% | 2.86% | -0.37% | 9.10% | 0.34% | 17.84% |
| 2021 | 4.28% | 0.00% | 4.55% | 1.07% | 7.11% | -3.32% | 2.06% | -2.62% | 1.32% | -0.00% | 1.32% | 2.87% | 19.76% |
Метрики бенчмарка
Merchants Financial Group, Inc. has an annualized alpha of 17.32%, beta of 0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 2003.
- This stock captured 27.10% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -12.08%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.32%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 27.10%
- Участие в снижении
- -12.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFGI имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 99% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Merchants Financial Group, Inc. (MFGI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFGI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.21 | 1.32 | +1.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.37 | 2.50 | +9.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.30 | 10.58 | +41.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Merchants Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.79 | $0.72 | $0.70 | $0.63 | $0.55 | $0.50 | $0.48 | $0.77 | $0.37 | $0.37 | $0.34 |
Дивидендный доход | 2.04% | 2.47% | 2.85% | 2.95% | 2.16% | 2.19% | 2.33% | 1.98% | 3.23% | 1.72% | 2.04% | 2.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Merchants Financial Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Merchants Financial Group, Inc. показал максимальную просадку в 71.78%, зарегистрированную 29 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Merchants Financial Group, Inc. составляет 41.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.78%нояб. 2023 г. | 1y 6mo | — | 4y 2moмай 2022 г. - сейчас | — |
-31.61%июль 2020 г. | 2y 4mo | 10mo 15d | 3y 2moмарт 2018 г. - май 2021 г. | — |
-28.15%янв. 2009 г. | 3y 5mo | 3y 7mo | 7y 1moиюль 2005 г. - авг. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-8.66%дек. 2021 г. | 21d | 1mo 12d | 2mo 3dдек. 2021 г. - февр. 2022 г. | — |
-6.74%июнь 2013 г. | 9mo 15d | 4mo 27d | 1y 2moсент. 2012 г. - нояб. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| MFGI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.78% | -56.78% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -9.10% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.53% | -18.90% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.78% | -25.43% | -46.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.78% | -33.92% | -37.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.57% | -0.17% | -41.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -10.69% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.14% | -0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Merchants Financial Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Merchants Financial Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MFGI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MFGI коэффициент P/E составляет 9.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MFGI по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MFGI коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MFGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MFGI коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MFGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MFGI коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MFGI
Добавьте Merchants Financial Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFGI