JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L)
JHYU.L — это пассивный ETF от JPMorgan, отслеживающий инвестиционный результат ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. JHYU.L запущен 13 мая 2020 г. и имеет комиссию в 0.35%.
Информация о ETF
| ISIN | IE00BL0BLZ15 |
|---|---|
| WKN | A2P2B1 |
| Эмитент | JPMorgan |
| Дата выпуска | 13 мая 2020 г. |
| Категория | High Yield Bonds |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD |
| Страна регистрации | Ireland |
| Дивидендная политика | Накопительная |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия JHYU.L составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) показал доход в 6.56% с начала года и 12.41% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.56% | 17.95% |
| 1 месяц | 1.50% | 3.13% |
| 6 месяцев | 5.87% | 9.95% |
| 1 год | 12.41% | 24.88% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.37% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JHYU.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.28% | -0.06% | 1.46% | -0.87% | 1.09% | 0.72% | 1.77% | 1.53% | 6.56% | ||||
| 2023 | 2.86% | -1.36% | 1.50% | 0.24% | -1.02% | 1.60% | 0.96% | 0.03% | -1.18% | -1.00% | 4.47% | 3.32% | 10.73% |
| 2022 | 4.26% | -2.43% | -2.72% | 2.25% | 2.25% | 0.35% | 3.83% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JHYU.L среди ETFs на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) показал максимальную просадку в 7.58%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.58% | 15 авг. 2022 г. | 32 | 29 сент. 2022 г. | 54 | 14 дек. 2022 г. | 86 |
| -3.9% | 3 февр. 2023 г. | 29 | 15 мар. 2023 г. | 81 | 13 июл. 2023 г. | 110 |
| -3.18% | 15 сент. 2023 г. | 26 | 20 окт. 2023 г. | 10 | 3 нояб. 2023 г. | 36 |
| -2.41% | 15 дек. 2022 г. | 8 | 28 дек. 2022 г. | 9 | 11 янв. 2023 г. | 17 |
| -1.82% | 2 апр. 2024 г. | 11 | 16 апр. 2024 г. | 13 | 3 мая 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) составляет 0.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.