PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Imdex Limited (IMD.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

AU000000IMD5

Сектор

Industrials

Основные показатели

Рыночная капитализация

A$1.46B

Прибыль на акцию (12 мес.)

A$0.06

Цена/прибыль

47.50

Общая выручка (12 мес.)

A$209.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

A$63.83M

EBITDA (12 мес.)

A$59.39M

Годовой диапазон

A$1.48 - A$2.86

Целевая цена

A$2.35

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в Imdex Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
37.17%
17.69%
IMD.AX (Imdex Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Imdex Limited показал доход в 22.84% с начала года и 87.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Imdex Limited составила 25.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.24%.


IMD.AX

С начала года

22.84%

1 месяц

16.80%

6 месяцев

37.17%

1 год

87.48%

5 лет

15.35%

10 лет

25.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMD.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202513.36%22.84%
2024-10.08%25.08%10.67%-9.87%5.71%0.00%3.15%-1.75%5.51%10.17%-1.54%-9.38%24.68%
202314.92%-6.00%-4.26%-6.92%-11.30%2.44%3.71%-17.35%-2.68%6.11%9.70%4.14%-11.54%
2022-0.34%-8.50%1.32%-7.38%-1.19%-25.61%-1.90%11.05%-10.32%14.28%18.63%-8.68%-23.92%
2021-8.41%8.86%-4.94%16.93%6.32%0.98%2.94%12.86%-1.94%23.70%-2.44%5.36%72.36%
2020-1.02%6.85%-42.54%20.22%8.41%-4.30%19.36%-5.65%7.75%-10.07%13.28%26.37%18.38%
201911.21%-5.46%-4.19%-2.80%-1.92%27.93%2.69%0.74%4.75%15.14%2.20%-9.23%42.18%
20180.00%18.57%-5.22%5.07%4.84%-5.00%0.00%-9.31%6.25%-3.36%1.74%-8.54%1.90%
201718.26%-0.73%-3.71%-4.61%3.22%17.96%-3.30%23.27%0.00%7.80%-3.62%12.31%82.62%
20160.00%-9.99%19.40%-4.60%7.34%-4.59%85.72%66.69%-10.00%2.55%-3.33%-0.85%187.54%
2015-38.55%11.88%9.08%-5.55%-19.12%9.11%-18.34%-18.38%-7.47%21.60%-2.20%-9.13%-58.34%
20146.45%-11.36%12.82%11.36%-11.56%-3.07%2.37%16.30%-6.66%-14.31%-13.33%-7.69%-22.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IMD.AX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IMD.AX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMD.AX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMD.AX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMD.AX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMD.AX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMD.AX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Imdex Limited (IMD.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMD.AX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.141.67
Коэффициент Сортино IMD.AX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.882.26
Коэффициент Омега IMD.AX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.30
Коэффициент Кальмара IMD.AX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.822.52
Коэффициент Мартина IMD.AX, с текущим значением в 10.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.2010.29
IMD.AX
^GSPC

Imdex Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.14
2.06
IMD.AX (Imdex Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Imdex Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.03 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%A$0.00A$0.01A$0.02A$0.03A$0.04201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
ДивидендA$0.03A$0.03A$0.04A$0.03A$0.01A$0.02A$0.04

Дивидендный доход

0.98%1.21%1.91%1.54%0.47%0.99%2.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Imdex Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025A$0.00A$0.00A$0.00
2024A$0.00A$0.00A$0.02A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.03
2023A$0.00A$0.00A$0.00A$0.02A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.02A$0.00A$0.00A$0.00A$0.04
2022A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.02A$0.00A$0.00A$0.00A$0.03
2021A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01
2020A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.02
2019A$0.01A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.00A$0.01A$0.02A$0.00A$0.00A$0.04

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.0%
У Imdex Limited дивидендная доходность составляет 0.98%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%59.7%
У Imdex Limited коэффициент выплат составляет 59.70%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Imdex Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.77%
-1.40%
IMD.AX (Imdex Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Imdex Limited показал максимальную просадку в 94.47%, зарегистрированную 24 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1439 торговых сессий.

Текущая просадка Imdex Limited составляет 3.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.47%5 апр. 2012 г.98524 февр. 2016 г.143928 окт. 2021 г.2424
-90.28%14 дек. 2007 г.26023 дек. 2008 г.79922 февр. 2012 г.1059
-78.41%31 июл. 1997 г.59916 нояб. 1999 г.32919 февр. 2001 г.928
-76.49%20 февр. 2001 г.51712 февр. 2003 г.75212 янв. 2006 г.1269
-70.16%30 дек. 1988 г.65128 июн. 1991 г.43526 февр. 1993 г.1086

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Imdex Limited составляет 13.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.05%
3.50%
IMD.AX (Imdex Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Imdex Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Imdex Limited по сравнению с аналогами в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery.


PE Ratio
20.040.060.047.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IMD.AX по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у IMD.AX значение P/E равно 47.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IMD.AX по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у IMD.AX значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Imdex Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab