- ISIN
- US40052P1075
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $31.49B
- Enterprise Value
- $92.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $100.11
- Коэффициент P/E
- 0.51
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $336.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $112.12B
- EBITDA (12 мес.)
- $63.92B
- Годовой диапазон
- $41.70 - $62.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GBOOY
Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR (GBOOY) прибавил 15.8% с начала года. По цене $51 за акцию GBOOY торгуется на 19.0% ниже 52-недельного максимума в $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GBOOY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,360.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR (GBOOY) показал доход в 15.80% с начала года и 24.95% за последние 12 месяцев.
Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 13.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность GBOOY по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2012 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -49.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GBOOY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 авг. 2009 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.32% | 1.19% | -2.68% | -2.06% | 1.39% | -2.40% | 15.80% | ||||||
| 2025 | 7.48% | 2.99% | -2.42% | 23.51% | 9.26% | 3.67% | -2.75% | 2.56% | 9.85% | -6.38% | 2.43% | 0.28% | 59.20% |
| 2024 | 1.79% | 1.25% | 3.77% | -7.86% | -4.02% | -12.80% | -3.58% | -8.50% | 3.09% | -1.81% | -3.48% | -1.80% | -30.20% |
| 2023 | 16.02% | 1.34% | 0.13% | 2.42% | -6.74% | 8.36% | 14.97% | -10.84% | -1.55% | -1.55% | 16.55% | 8.37% | 52.91% |
| 2022 | -2.46% | 6.50% | 11.03% | -12.42% | 3.35% | -13.87% | 3.16% | 2.36% | 9.07% | 27.13% | -1.81% | -6.95% | 20.30% |
| 2021 | -10.46% | 2.01% | 10.68% | 4.70% | 19.09% | -5.63% | 0.65% | 1.33% | -2.18% | -1.34% | -4.56% | 9.42% | 22.28% |
Метрики бенчмарка
Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR has an annualized alpha of 6.95%, beta of 0.85, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2009.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.49%) than losses (45.22%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.95%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 79.49%
- Участие в снижении
- 45.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GBOOY имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR (GBOOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GBOOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.95 | $4.37 | $3.39 | $3.72 | $3.03 | $1.39 | $0.00 | $1.38 | $0.85 | $1.41 | $0.55 | $0.28 |
Дивидендный доход | 9.73% | 9.42% | 10.55% | 7.41% | 8.46% | 4.29% | 0.00% | 4.94% | 3.46% | 5.15% | 2.20% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.04 | $0.00 | $3.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $4.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $3.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $3.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $3.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $1.39 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR дивидендная доходность составляет 9.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR коэффициент выплат составляет 81.39%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR показал максимальную просадку в 65.69%, зарегистрированную 23 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
Текущая просадка Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR составляет 11.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -65.69%апр. 2020 г. | 1y 8mo | 1y 27d | 2y 9moавг. 2018 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -45.75%сент. 2011 г. | 5mo 14d | 9mo 10d | 1y 2moапр. 2011 г. - июнь 2012 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -44.07%янв. 2017 г. | 3y 9mo | 1y 6mo | 5y 4moапр. 2013 г. - авг. 2018 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -38.13%нояб. 2024 г. | 9mo 23d | 9mo 18d | 1y 7moфевр. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.37%авг. 2022 г. | 4mo 14d | 2mo 16d | 7moмарт 2022 г. - окт. 2022 г. |
Показатели просадок
| GBOOY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.69% | -9.10% | -56.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -2.97% | -8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -1.13% | -16.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GBOOY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у GBOOY коэффициент P/E составляет 0.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GBOOY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у GBOOY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GBOOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у GBOOY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GBOOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у GBOOY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GBOOY
Добавьте Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GBOOY