PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Fiera Capital Corporation (FSZ.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Fiera Capital Corporation (FSZ.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 8 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA31660A1030
CUSIP31660A103
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.05B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$0.54
Цена/прибыль18.19
Общая выручка (12 мес.)CA$528.47M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$489.62M
EBITDA (12 мес.)CA$141.84M
Годовой диапазонCA$4.39 - CA$9.91
Целевая ценаCA$9.17
Процент коротких позиций5.08%
Коэффициент коротких позиций9.92

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: FSZ.TO с FTN.TO, FSZ.TO с TF.TO, FSZ.TO с SPY, FSZ.TO с FIE.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Fiera Capital Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
61.58%
16.11%
FSZ.TO (Fiera Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fiera Capital Corporation показал доход в 94.37% с начала года и 141.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fiera Capital Corporation составила 6.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года94.37%25.23%
1 месяц26.45%3.86%
6 месяцев61.58%14.56%
1 год141.73%36.29%
5 лет (среднегодовая)9.91%14.10%
10 лет (среднегодовая)6.35%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSZ.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.18%23.40%2.35%-16.95%4.84%12.32%4.21%-5.07%9.40%17.55%94.37%
20238.18%-7.67%-8.51%-4.01%-11.75%1.57%1.24%-4.86%-6.65%-17.08%8.63%25.31%-20.20%
2022-4.29%3.89%2.18%-6.03%3.91%-6.53%-2.04%2.43%-4.82%-0.23%4.29%-1.70%-9.43%
20212.06%-1.83%-4.85%9.43%-2.03%3.82%1.84%-3.94%0.29%1.53%0.31%0.38%6.42%
20205.89%-12.82%-37.55%37.62%5.45%2.48%8.95%1.74%-1.16%-7.54%16.02%-0.56%0.20%
20196.55%1.00%3.13%1.23%-4.85%-3.18%-0.62%-8.20%2.18%1.94%8.58%4.65%11.77%
2018-0.46%-5.41%-10.21%4.83%7.13%-1.42%1.78%3.68%2.04%-0.72%-5.92%-1.48%-7.26%
20173.83%-2.71%8.10%3.34%-0.92%-1.36%4.73%3.35%-1.77%-2.63%-5.14%-1.22%6.99%
2016-6.17%2.82%24.83%-0.96%-0.78%-2.21%-0.62%1.26%-4.24%-1.39%7.84%-0.16%18.39%
2015-2.36%9.11%2.82%-0.44%0.19%-8.96%1.45%0.79%-4.87%-2.10%4.71%-6.05%-6.81%
2014-5.57%7.46%0.17%-0.77%-9.49%0.39%-4.69%9.46%-1.74%-0.69%3.62%-4.22%-7.39%
201310.07%9.76%11.92%-3.21%2.19%16.77%7.00%-4.66%-0.52%20.98%3.99%-1.18%97.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FSZ.TO среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FSZ.TO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSZ.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ.TO, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ.TO, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ.TO, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ.TO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fiera Capital Corporation (FSZ.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FSZ.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSZ.TO, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSZ.TO, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSZ.TO, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSZ.TO, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSZ.TO, с текущим значением в 15.18, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0015.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.19

Коэффициент Шарпа

Fiera Capital Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.16
3.24
FSZ.TO (Fiera Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fiera Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.86CA$0.86CA$0.86CA$0.85CA$0.84CA$0.84CA$0.78CA$0.70CA$0.62CA$0.54CA$0.46CA$0.38

Дивидендный доход

7.89%14.12%9.91%8.06%7.87%7.17%6.91%5.38%4.85%4.76%3.62%2.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fiera Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.65
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.86
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.86
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.85
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.84
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.84
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.78
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.70
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.62
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.54
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.46
2013CA$0.09CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.38

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.9%
У Fiera Capital Corporation дивидендная доходность составляет 7.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%102.4%
У Fiera Capital Corporation коэффициент выплат составляет 102.38%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FSZ.TO (Fiera Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fiera Capital Corporation показал максимальную просадку в 87.32%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 5433 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.32%24 сент. 1997 г.12469 окт. 2002 г.543330 окт. 2024 г.6679
-27.27%21 июн. 1990 г.4517 окт. 1990 г.6218 мар. 1991 г.107
-21.51%27 янв. 1992 г.25110 мая 1993 г.9722 окт. 1993 г.348
-16.67%21 февр. 1997 г.74 мар. 1997 г.4623 мая 1997 г.53
-12.94%23 июл. 1991 г.339 окт. 1991 г.3631 дек. 1991 г.69

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fiera Capital Corporation составляет 12.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.10%
4.36%
FSZ.TO (Fiera Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fiera Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Fiera Capital Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.018.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FSZ.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у FSZ.TO значение P/E равно 18.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FSZ.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у FSZ.TO значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Fiera Capital Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию