PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июн. 2025 г.

EQQU.L — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат NASDAQ-100 Index. EQQU.L запущен 2 дек. 2002 г. и имеет комиссию в 0.30%.

Информация о ETF

ISIN

IE0032077012

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

2 дек. 2002 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ-100 Index

Страна регистрации

Ireland

Дивидендная политика

Распределительная

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия EQQU.L составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Популярные сравнения:
EQQU.L с EQQQ.L EQQU.L с VUAA.L EQQU.L с CNX1.L EQQU.L с CNDX.L EQQU.L с SMH EQQU.L с QQQ EQQU.L с XLK EQQU.L с EXI2.DE EQQU.L с VUG EQQU.L с KER.PA
Популярные сравнения:
EQQU.L с EQQQ.L EQQU.L с VUAA.L EQQU.L с CNX1.L EQQU.L с CNDX.L EQQU.L с SMH EQQU.L с QQQ EQQU.L с XLK EQQU.L с EXI2.DE EQQU.L с VUG EQQU.L с KER.PA

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) показал доход в 3.00% с начала года и 11.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EQQU.L составила 17.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.08%.

EQQU.L

С начала года

3.00%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

-0.32%

1 год

11.98%

3 года

24.94%

5 лет

16.96%

10 лет

17.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.58%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

-0.67%

1 год

11.07%

3 года

17.97%

5 лет

14.15%

10 лет

11.08%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EQQU.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.40%-5.36%-7.80%1.47%10.22%3.07%3.00%
20241.95%4.14%1.68%-3.35%3.65%8.67%-2.68%0.37%3.01%-0.19%4.89%1.77%26.00%
202310.70%0.47%8.12%0.58%8.39%6.49%3.84%-1.28%-4.82%-3.11%10.73%6.45%55.57%
2022-10.18%-3.06%5.33%-12.22%-4.92%-8.07%10.72%-3.51%-8.64%1.49%0.92%-5.87%-33.79%
20211.08%-0.42%1.29%5.88%-1.02%5.96%2.67%4.24%-4.74%6.06%2.75%1.42%27.58%
20203.71%-7.60%-4.42%12.65%4.94%6.87%7.33%11.02%-4.46%-3.44%9.81%5.68%47.60%
20198.69%3.08%3.45%5.12%-7.05%6.52%4.10%-3.85%0.95%4.29%4.51%3.28%37.17%
20187.56%-0.18%-5.90%2.31%4.84%1.23%2.07%5.96%-0.30%-8.85%-0.84%-8.04%-1.67%
20173.36%5.03%1.76%2.55%3.73%-2.42%4.08%1.59%-0.19%4.62%1.87%1.54%30.96%
2016-9.14%0.91%5.59%-4.00%4.85%-3.00%7.85%0.87%2.11%-1.20%0.61%1.65%6.08%
2015-2.06%1.87%1.25%-2.56%4.72%-5.70%-4.09%12.09%0.57%-1.10%3.93%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EQQU.L составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EQQU.L, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.84
  • За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF показал максимальную просадку в 35.54%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF составляет 1.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.54%23 нояб. 2021 г.27528 дек. 2022 г.24515 дек. 2023 г.520
-28.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.505 июн. 2020 г.73
-22.37%18 февр. 2025 г.357 апр. 2025 г.———
-21.62%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.141
-17.23%3 дек. 2015 г.4811 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.165
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...