PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CLP Holdings Ltd (CLPHY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CLP Holdings Ltd (CLPHY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS18946Q1013
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Electric

Основные показатели

Рыночная капитализация$22.66B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.38
Цена/прибыль23.61
PEG коэффициент0.82
Общая выручка (12 мес.)$87.95B
Валовая прибыль (12 мес.)$13.41B
EBITDA (12 мес.)$22.20B
Годовой диапазон$6.70 - $9.31
Целевая цена$8.81

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CLP Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CLP Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.67%
5.56%
CLPHY (CLP Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CLP Holdings Ltd показал доход в 12.83% с начала года и 22.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLP Holdings Ltd составила 4.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.83%13.39%
1 месяц2.42%4.02%
6 месяцев12.67%5.56%
1 год22.52%21.51%
5 лет (среднегодовая)1.66%12.69%
10 лет (среднегодовая)4.77%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CLPHY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.77%4.80%-2.67%0.38%1.63%2.76%5.60%3.23%12.83%
20232.48%-3.90%2.92%3.95%-1.94%7.36%5.38%-3.29%-6.60%-0.95%6.84%6.81%19.36%
2022-0.30%1.89%-3.90%1.76%1.43%-16.45%1.21%4.00%-12.22%-12.67%10.57%0.32%-24.64%
20212.93%3.70%2.06%0.65%4.41%-3.01%4.02%-3.38%-3.51%1.98%-0.26%4.20%14.11%
20200.04%0.96%-12.02%16.16%-6.75%-0.60%-4.00%4.59%-3.80%-0.54%1.61%-1.79%-8.27%
20195.05%0.08%-0.74%-2.28%0.47%-3.35%-0.73%-4.94%2.24%-1.24%-0.57%2.02%-4.28%
2018-1.26%-0.20%3.19%1.11%1.00%2.84%6.87%1.97%0.64%-4.90%-0.34%2.17%13.43%
20176.11%4.32%5.04%0.71%3.49%-1.92%0.28%-0.65%-2.65%-0.63%0.92%0.75%16.47%
2016-2.80%6.12%4.28%2.53%2.85%8.10%1.65%-1.31%2.24%-2.34%-4.37%-5.51%10.97%
20152.49%0.87%-1.52%1.04%0.70%-1.95%-0.35%-2.28%4.30%0.93%-2.28%1.66%3.43%
2014-5.23%4.31%-1.24%5.98%3.64%-0.24%0.73%2.53%-4.53%6.87%1.23%0.58%14.77%
20130.95%0.82%3.81%0.11%-3.00%-4.00%2.70%-4.73%2.72%-1.60%2.74%-3.80%-3.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CLPHY среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CLPHY, с текущим значением в 7777
CLPHY (CLP Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа CLPHY, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPHY, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPHY, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPHY, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPHY, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CLP Holdings Ltd (CLPHY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CLPHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLPHY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CLPHY, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CLPHY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CLPHY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CLPHY, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.006.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

CLP Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.06
1.66
CLPHY (CLP Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CLP Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.39$0.38$0.37$0.36$0.34$0.34$0.33

Дивидендный доход

4.44%4.81%5.46%3.96%4.32%3.77%3.35%3.56%3.88%3.98%3.88%4.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CLP Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.40
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.40
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.40
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.40
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.39
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.38
2017$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.37
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.36
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.34
2014$0.00$0.00$0.13$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.34
2013$0.13$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.33

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.4%
У CLP Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 4.44%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%103.7%
У CLP Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 103.66%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.19%
-4.57%
CLPHY (CLP Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CLP Holdings Ltd показал максимальную просадку в 38.53%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CLP Holdings Ltd составляет 7.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.53%25 февр. 2019 г.92421 окт. 2022 г.———
-37.25%15 авг. 2008 г.5127 окт. 2008 г.47617 сент. 2010 г.527
-33.59%18 июл. 2003 г.157 авг. 2003 г.49829 июл. 2005 г.513
-18.13%6 авг. 2001 г.3021 сент. 2001 г.15913 мая 2002 г.189
-17.04%29 мая 2013 г.20520 мар. 2014 г.10620 авг. 2014 г.311

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CLP Holdings Ltd составляет 7.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.11%
4.88%
CLPHY (CLP Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CLP Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CLP Holdings Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.

PE Ratio
10.020.030.040.050.060.023.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CLPHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у CLPHY значение P/E равно 23.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
5.010.015.00.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CLPHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у CLPHY значение PEG равно 0.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CLP Holdings Ltd.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию