- ISIN
- US1747401008
- CUSIP
- 174740100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Life
- Дата IPO
- 5 дек. 1988 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $235.07M
- Enterprise Value
- $235.07M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.54
- Коэффициент P/E
- 8.55
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $259.68M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $72.51M
- EBITDA (12 мес.)
- $19.74M
- Годовой диапазон
- $4.30 - $6.54
- Целевая цена
- $3.70
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.74%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 107K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $546.63K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CIA
Citizens, Inc. (CIA) снизился на 3.7% с начала года. По цене $5 за акцию CIA торгуется на 28.9% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CIA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $832.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Citizens, Inc. (CIA) показал доход в -3.73% с начала года и 11.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIA составила -6.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Citizens, Inc.
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -19.83%
- 6 месяцев
- -20.38%
- С начала года
- -3.73%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- -6.58%
- Всё время*
- 1.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CIA по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 дек. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +86.4%, в то время как худший месяц был апр. 2023 г. с доходностью -49.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CIA закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 6 дек. 1988 г. с доходностью +42.9%, в то время как худший день был 31 мар. 1999 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.91% | -2.34% | -7.20% | 7.36% | -3.89% | 10.60% | -17.60% | -1.69% | -3.73% | ||||
| 2025 | 22.94% | -2.43% | -5.41% | -11.43% | -8.68% | -5.16% | 9.46% | 38.48% | -0.76% | 6.10% | 7.00% | -18.96% | 20.45% |
| 2024 | 4.09% | 0.36% | -23.84% | 4.21% | 27.80% | -4.56% | -4.78% | 11.20% | 25.69% | 30.66% | -5.29% | -10.49% | 49.07% |
| 2023 | 12.68% | 22.92% | 25.76% | -49.60% | 12.30% | 14.76% | 6.64% | 17.51% | -5.63% | 4.91% | 10.37% | -18.48% | 26.29% |
| 2022 | -10.55% | -10.53% | -0.24% | -29.48% | 11.04% | 26.20% | -7.64% | -2.07% | -11.87% | -19.46% | 1.86% | -22.26% | -59.89% |
| 2021 | 5.58% | 0.33% | -4.61% | 0.86% | -10.62% | 1.34% | 1.32% | 11.38% | 4.02% | 3.70% | -11.96% | -6.35% | -7.33% |
Метрики бенчмарка
Citizens, Inc. has an annualized alpha of 9.10%, beta of 0.97, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 05, 1988.
- This stock participated in 75.35% of S&P 500 Index downside but only 45.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.10%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 45.18%
- Участие в снижении
- 75.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIA имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 51% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Citizens, Inc. (CIA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.50 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 10.58 | -9.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Citizens, Inc. показал максимальную просадку в 87.35%, зарегистрированную 9 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Citizens, Inc. составляет 65.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.35%май 2023 г. | 27y 9mo | — | 31y 11dавг. 1995 г. - сейчас | — |
-54.55%февр. 1989 г. | 1mo 26d | 10mo | 11mo 26dдек. 1988 г. - дек. 1989 г. | — |
-52.17%авг. 1990 г. | 7mo 9d | 1y 4mo | 1y 12moянв. 1990 г. - янв. 1992 г. | — |
-50.00%дек. 1992 г. | 7mo 12d | 2y 6mo | 3y 1moмай 1992 г. - июль 1995 г. | — |
-18.18%дек. 1988 г. | 1d | 7d | 7dдек. 1988 г. - дек. 1988 г. | — |
Показатели просадок
| CIA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.35% | -56.78% | -30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.27% | -9.10% | -18.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.54% | -18.90% | -28.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.40% | -25.43% | -49.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.54% | -33.92% | -51.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.19% | -0.17% | -65.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.51% | -10.69% | -35.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 2.14% | +10.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Citizens, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Citizens, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIA в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у CIA коэффициент P/E составляет 8.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIA по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у CIA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у CIA коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CIA
Добавьте Citizens, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CIA