Columbia Adaptive Retirement 2040 Fund (CARQX)
Информация о фонде
US19767X6058
23 окт. 2017 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия CARQX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Adaptive Retirement 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
CARQX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CARQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.59% | -3.58% | 3.35% | 1.08% | -1.54% | 3.13% | 1.99% | -1.95% | -4.44% | -2.81% | 7.42% | 5.78% | |
| 2022 | -2.07% | -2.30% | -1.99% | -3.87% | 0.19% | -3.16% | 4.45% | -3.88% | -5.51% | 1.36% | 3.39% | -2.44% | -15.17% |
| 2021 | -0.43% | 0.43% | 1.64% | 3.14% | 1.32% | 1.71% | 1.20% | 1.42% | -3.74% | 2.91% | -0.08% | 2.72% | 12.75% |
| 2020 | -0.65% | -4.58% | -2.05% | 2.50% | 1.17% | 1.64% | 3.70% | 5.12% | -2.78% | -2.15% | 8.41% | 3.02% | 13.35% |
| 2019 | 7.04% | 1.64% | 2.63% | 2.96% | -4.12% | 5.49% | 0.85% | -0.19% | 0.85% | 1.68% | 1.37% | 2.85% | 25.14% |
| 2018 | 2.15% | -3.53% | -0.49% | 0.50% | 1.19% | -0.20% | 2.06% | 0.58% | -0.38% | -5.37% | 1.82% | -4.65% | -6.51% |
| 2017 | 0.60% | 1.19% | 1.15% | 2.97% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Adaptive Retirement 2040 Fund (CARQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
| Период | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $1.47 | $0.63 | $0.59 | $0.49 | $0.05 |
Дивидендный доход | 21.63% | 12.67% | 5.47% | 5.49% | 5.39% | 0.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Adaptive Retirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.55 | $8.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2017 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Adaptive Retirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 18.17%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.17% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.98% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 96 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -13.49% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -7.08% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 37 | 13 нояб. 2020 г. | 51 |
| -4.64% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 45 | 7 дек. 2021 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Adaptive Retirement 2040 Fund составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.