Columbia Adaptive Retirement 2030 Fund (CARMX)
Информация о фонде
ISIN | US19767X4079 |
---|---|
Эмитент | Columbia |
Дата выпуска | 23 окт. 2017 г. |
Категория | Target Retirement Date |
Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия CARMX составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Adaptive Retirement 2030 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | N/A | 11.05% |
1 месяц | N/A | 4.86% |
6 месяцев | N/A | 17.50% |
1 год | N/A | 27.37% |
5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.14% |
10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CARMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2.89% | -2.81% | 2.77% | 0.94% | -1.39% | 2.24% | 1.50% | -1.48% | -3.34% | -2.03% | 5.60% | 4.53% | |
2022 | -1.85% | -1.70% | -1.83% | -3.13% | 0.20% | -2.62% | 3.62% | -3.20% | -4.54% | 0.87% | 2.89% | -1.91% | -12.73% |
2021 | -0.46% | -0.09% | 0.92% | 2.55% | 1.06% | 1.32% | 1.13% | 0.94% | -2.97% | 2.01% | -0.09% | 1.96% | 8.47% |
2020 | -0.48% | -3.02% | -1.40% | 1.93% | 1.00% | 1.09% | 2.93% | 3.99% | -2.28% | -1.59% | 6.08% | 2.14% | 10.44% |
2019 | 5.27% | 1.15% | 2.27% | 2.22% | -2.96% | 4.17% | 0.68% | 0.19% | 0.39% | 0.96% | 0.86% | 2.27% | 18.65% |
2018 | 1.37% | -2.71% | -0.10% | 0.60% | 1.09% | -0.10% | 1.37% | 0.58% | -0.38% | -3.86% | 1.50% | -3.13% | -3.89% |
2017 | 0.40% | 1.09% | 0.86% | 2.37% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Adaptive Retirement 2030 Fund (CARMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Adaptive Retirement 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 109.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.68 на акцию.
Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $8.68 | $1.13 | $1.09 | $0.45 | $0.48 | $0.69 | $0.04 |
Дивидендный доход | 109.70% | 13.56% | 10.08% | 4.07% | 4.62% | 7.59% | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Adaptive Retirement 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.68 | $8.68 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
2017 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Adaptive Retirement 2030 Fund показал максимальную просадку в 15.43%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-15.43% | 29 дек. 2021 г. | 205 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
-10.44% | 21 янв. 2020 г. | 41 | 18 мар. 2020 г. | 92 | 29 июл. 2020 г. | 133 |
-8.94% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 269 |
-5.58% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
-3.65% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 29 | 15 апр. 2021 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Adaptive Retirement 2030 Fund составляет 13.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.