J.G. Boswell Company (BWEL)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.G. Boswell Company (BWEL) прибавил 20.6% с начала года. По цене $543 за акцию BWEL торгуется на 9.6% ниже 52-недельного максимума в $600. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BWEL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $777.

J.G. Boswell Company (BWEL) показал доход в 20.55% с начала года и 8.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BWEL составила 0.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.

На основе ежедневных данных с 29 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +25.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.

В ежедневном выражении BWEL закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 2 июл. 2020 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 27 мар. 2023 г. с доходностью -11.7%.

J.G. Boswell Company has an annualized alpha of -0.15%, beta of 0.16, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 29, 2008.

• This stock participated in 51.73% of S&P 500 Index downside but only 20.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

BWEL имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 53% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.

Дивидендная доходность J.G. Boswell Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $17.50 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для J.G. Boswell Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

J.G. Boswell Company показал максимальную просадку в 60.69%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 499 торговых сессий.

Текущая просадка J.G. Boswell Company составляет 43.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей J.G. Boswell Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается J.G. Boswell Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.