PortfoliosLab logo
BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US10948W1036

CUSIP

10948W103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

9 окт. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$982.95M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.64

Коэффициент P/E

16.06

Общая выручка (12 мес.)

$233.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

$159.10M

EBITDA (12 мес.)

$62.50M

Годовой диапазон

$21.42 - $31.51

Целевая цена

$29.00

Процент коротких позиций

11.28%

Коэффициент коротких позиций

8.19

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам


BSIG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202415.45%2.44%0.84%-2.63%-0.31%0.04%18.13%-6.87%4.18%3.90%18.15%-15.49%37.70%
202313.95%6.91%-5.90%-4.24%-4.83%-2.47%1.58%-2.68%-6.33%-19.24%11.43%9.86%-6.72%
2022-15.70%10.61%1.64%-17.36%1.75%-11.63%5.00%-9.62%-12.70%26.22%8.18%1.13%-19.45%
2021-4.93%-1.26%12.65%10.45%-1.07%5.26%6.66%8.80%-3.86%14.73%0.17%-14.72%33.00%
2020-9.88%2.51%-30.61%15.96%12.69%49.37%7.87%3.13%-6.86%6.98%28.26%8.98%93.85%
201915.82%14.39%-3.47%8.11%-26.74%7.21%-6.22%-15.05%10.10%-0.91%-1.93%7.17%-0.80%
20186.81%-14.31%3.39%-3.74%2.24%-7.48%-0.07%-10.95%-1.50%-8.06%15.53%-18.20%-34.39%
2017-2.76%5.74%1.95%2.91%-10.28%7.11%1.41%-6.24%6.28%2.41%7.33%2.70%18.28%
2016-26.22%0.80%17.90%0.52%13.12%-11.56%4.87%-3.57%3.68%1.15%4.48%-0.81%-3.11%
2015-6.65%18.47%4.27%3.86%0.57%-8.23%-0.67%-6.51%-6.21%-1.56%6.78%-4.93%-3.79%
20147.31%3.54%4.77%16.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BSIG составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BSIG, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSIG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSIG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSIG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSIG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSIG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для BrightSphere Investment Group Inc.. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BrightSphere Investment Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.03$0.04$0.04$0.04$0.23$0.40$0.39$0.35$0.32$0.32

Дивидендный доход

0.11%0.21%0.19%0.16%1.19%3.91%3.65%2.09%2.21%2.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrightSphere Investment Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.04
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.04
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.04
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.04
2020$0.00$0.10$0.10$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.23
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.39
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.35
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32
2015$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

BrightSphere Investment Group Inc. показал максимальную просадку в 78.01%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.01%20 мая 2015 г.121618 мар. 2020 г.16611 нояб. 2020 г.1382
-51.45%15 нояб. 2021 г.22130 сент. 2022 г.54022 нояб. 2024 г.761
-15.74%5 дек. 2024 г.1831 дек. 2024 г.
-15.38%21 янв. 2021 г.2626 февр. 2021 г.288 апр. 2021 г.54
-9.11%22 дек. 2014 г.2730 янв. 2015 г.1117 февр. 2015 г.38

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BrightSphere Investment Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании BrightSphere Investment Group Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 22.9% выше.


0.300.400.500.600.700.8020212022202320242025
0.59
0.35
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается BrightSphere Investment Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BSIG в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BSIG коэффициент P/E составляет 16.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BSIG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BSIG коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BSIG по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BSIG коэффициент P/B составляет 40.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию