PortfoliosLab logo
The Bank of Princeton (BPRN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0645201098

CUSIP

064520109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

12 июл. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$219.74M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.64

Коэффициент P/E

19.35

Общая выручка (12 мес.)

$101.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

$86.13M

EBITDA (12 мес.)

$9.24M

Годовой диапазон

$26.99 - $38.61

Целевая цена

$33.75

Процент коротких позиций

0.57%

Коэффициент коротких позиций

2.92

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

The Bank of Princeton (BPRN) показал доход в -6.04% с начала года и 8.63% за последние 12 месяцев.


BPRN

С начала года

-6.04%

1 месяц

15.66%

6 месяцев

-16.84%

1 год

8.63%

5 лет

14.45%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BPRN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-11.36%8.41%-6.80%-0.23%5.15%-6.04%
2024-9.03%-4.84%-0.00%-5.30%6.06%8.13%18.19%-4.01%-0.70%-5.03%6.43%-7.12%-0.56%
20238.26%2.83%-9.42%-9.62%-12.88%10.65%9.48%-1.16%-0.96%3.48%10.95%8.89%17.72%
20223.44%-1.02%-3.16%4.06%-0.37%-7.42%6.92%-1.97%-0.63%11.82%3.50%-2.55%11.78%
2021-0.38%13.17%8.95%4.30%-0.82%-2.58%2.86%4.05%-2.07%1.37%-0.96%-1.61%28.14%
2020-3.14%-10.33%-14.71%-9.68%-1.13%-2.76%-10.41%8.84%-6.73%8.26%21.62%-1.76%-24.32%
20195.88%10.23%-2.46%-5.14%-6.71%6.95%-8.10%-3.05%8.84%-1.03%-0.01%9.87%13.60%
2018-4.48%-0.82%6.06%-3.71%-1.14%1.25%1.99%-2.98%-7.17%-7.50%4.18%-5.10%-18.67%
20176.00%1.89%0.31%0.34%1.20%15.91%-17.12%0.91%4.72%-0.75%3.28%14.47%
20160.89%5.26%-3.00%3.09%6.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BPRN составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BPRN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPRN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Bank of Princeton (BPRN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

The Bank of Princeton имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.28
  • За 5 лет: 0.42
  • За всё время: 0.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Bank of Princeton за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$1.20$1.20$1.20$1.00$0.66$0.40$0.19$0.03

Дивидендный доход

3.78%3.49%3.34%3.15%2.25%1.71%0.60%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Bank of Princeton. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.60
2024$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2023$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2022$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2021$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.66
2020$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2019$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.00$0.19
2018$0.03$0.00$0.03

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У The Bank of Princeton дивидендная доходность составляет 3.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У The Bank of Princeton коэффициент выплат составляет 40.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Bank of Princeton находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

The Bank of Princeton показал максимальную просадку в 53.42%, зарегистрированную 23 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 595 торговых сессий.

Текущая просадка The Bank of Princeton составляет 16.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.42%1 авг. 2017 г.79323 сент. 2020 г.5953 февр. 2023 г.1388
-34.45%14 февр. 2023 г.6315 мая 2023 г.14814 дек. 2023 г.211
-28.15%11 нояб. 2024 г.10411 апр. 2025 г.
-21.72%18 дек. 2023 г.9230 апр. 2024 г.5216 июл. 2024 г.144
-11.17%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.666 нояб. 2024 г.69

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Bank of Princeton в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The Bank of Princeton, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.


0.200.400.600.801.001.2020212022202320242025
0.77
0.77
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Bank of Princeton по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BPRN в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BPRN коэффициент P/E составляет 19.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BPRN по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BPRN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BPRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BPRN коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BPRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BPRN коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию