- ISIN
- US0968132094
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $63.42B
- Enterprise Value
- -$526.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $148.22
- Коэффициент P/E
- 0.81
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $228.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $160.76B
- EBITDA (12 мес.)
- $51.32B
- Годовой диапазон
- $85.82 - $127.73
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BHKLY
BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR (BHKLY) прибавил 18.7% с начала года. По цене $120 за акцию BHKLY торгуется на 6.1% ниже 52-недельного максимума в $128. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BHKLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,247.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR (BHKLY) показал доход в 18.74% с начала года и 48.51% за последние 12 месяцев.
BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 48.51%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 14.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BHKLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +38.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -35.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BHKLY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.32% | 9.09% | -4.55% | 5.01% | 5.20% | -0.09% | 18.74% | ||||||
| 2025 | 2.15% | 7.34% | 15.48% | 4.69% | 0.22% | 6.97% | 3.47% | -0.67% | 6.15% | 3.89% | 0.60% | 4.52% | 69.37% |
| 2024 | -11.89% | 10.04% | 2.95% | 13.68% | 2.10% | -1.76% | 3.65% | 7.29% | 4.18% | 3.22% | -5.31% | 3.32% | 33.15% |
| 2023 | 2.88% | -2.79% | -8.31% | 1.30% | -5.71% | 3.31% | 3.11% | -8.90% | 0.82% | -3.17% | 1.12% | 1.54% | -14.81% |
| 2022 | 17.51% | -7.37% | 4.98% | -3.00% | 4.86% | 2.53% | -6.77% | -4.32% | -1.96% | -6.08% | 1.51% | 7.09% | 6.41% |
| 2021 | 0.32% | 10.48% | 4.65% | 2.22% | 5.80% | -7.34% | -4.72% | -6.96% | 1.46% | 6.83% | -5.69% | 9.57% | 15.41% |
Метрики бенчмарка
BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR has an annualized alpha of 38.03%, beta of 0.41, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock captured 97.90% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -123.31%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 38.03%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 97.90%
- Участие в снижении
- -123.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BHKLY имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR (BHKLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BHKLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.89 | $5.90 | $7.29 | $3.66 | $2.88 | $3.18 | $3.67 | $3.68 | $3.28 | $4.83 | $9.75 | $2.85 |
Дивидендный доход | 4.91% | 5.80% | 11.38% | 6.75% | 4.25% | 4.79% | 6.11% | 5.32% | 4.44% | 4.75% | 13.62% | 4.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.74 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $3.66 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $5.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.83 | $0.00 | $1.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.18 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR дивидендная доходность составляет 4.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR коэффициент выплат составляет 54.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 72.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 365 торговых сессий.
Текущая просадка BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR составляет 2.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -72.34%март 2009 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 7moянв. 2008 г. - авг. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -46.99%март 2020 г. | 2y 1mo | 4y 11mo | 7y 1moянв. 2018 г. - февр. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -46.73%окт. 2011 г. | 10mo 27d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2010 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -42.53%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 8mo 16d | 1y 4moиюнь 2015 г. - окт. 2016 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -19.77%нояб. 2007 г. | 22d | 1mo 20d | 2mo 12dокт. 2007 г. - янв. 2008 г. |
Показатели просадок
| BHKLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -9.10% | -63.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -2.97% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.00% | -1.13% | -16.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BHKLY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BHKLY коэффициент P/E составляет 0.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BHKLY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BHKLY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BHKLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BHKLY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BHKLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BHKLY коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BHKLY
Добавьте BOC Hong Kong Holdings Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BHKLY