Aristotle Small Cap Equity Fund (ARSBX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aristotle Small Cap Equity Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $16,490 при доходности около 64.90%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Aristotle Small Cap Equity Fund показал доход в -2.71% с начала года и -8.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aristotle Small Cap Equity Fund составила 7.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.10%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Aristotle Small Cap Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.35. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Aristotle Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aristotle Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Aristotle Small Cap Equity Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 44.87%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 182 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Aristotle Small Cap Equity Fund показывает волатильность на уровне 32.94%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.