- ISIN
- IE00B56GVS15
- CUSIP
- 00B56GVS1
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 16 июл. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.66B
- Enterprise Value
- $9.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.91
- Коэффициент P/E
- 57.07
- Коэффициент PEG
- 0.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.56B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.02B
- EBITDA (12 мес.)
- $249.70M
- Годовой диапазон
- $25.17 - $55.67
- Целевая цена
- $44.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALKS
Alkermes plc (ALKS) прибавил 85.6% с начала года. По цене $52 за акцию ALKS торгуется на 6.7% ниже 52-недельного максимума в $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALKS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,191.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alkermes plc (ALKS) показал доход в 85.63% с начала года и 77.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALKS составила 0.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Alkermes plc
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 17.80%
- 6 месяцев
- 66.37%
- С начала года
- 85.63%
- 1 год
- 77.88%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 0.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ALKS по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +189.4%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -71.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ALKS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 июл. 1995 г. с доходностью +34.1%, в то время как худший день был 1 июл. 2002 г. с доходностью -67.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.12% | -11.18% | 17.48% | -4.67% | 25.16% | 24.19% | -0.87% | 85.63% | |||||
| 2025 | 9.63% | 8.88% | -3.82% | -12.87% | 6.40% | -6.53% | -7.41% | 9.36% | 3.56% | 2.33% | -3.65% | -5.41% | -2.71% |
| 2024 | -2.49% | 9.76% | -8.82% | -9.35% | -4.65% | 2.99% | 13.36% | 4.14% | -1.62% | -8.18% | 12.92% | -0.90% | 3.68% |
| 2023 | 9.61% | -6.63% | 5.42% | 1.28% | 1.33% | 8.19% | -6.45% | -0.31% | -4.04% | -13.64% | -0.21% | 14.91% | 6.16% |
| 2022 | 9.63% | -2.51% | 5.83% | 9.65% | 3.47% | -0.20% | -14.07% | -7.54% | -5.66% | 1.66% | 9.16% | 5.45% | 12.34% |
| 2021 | 5.21% | -9.29% | -1.89% | 17.80% | 3.02% | 8.16% | 5.51% | 20.83% | -1.34% | -1.78% | -27.63% | 6.11% | 16.59% |
Метрики бенчмарка
Alkermes plc has an annualized alpha of 15.84%, beta of 1.16, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 1991.
- This stock participated in 131.75% of S&P 500 Index downside but only 125.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.84%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 125.94%
- Участие в снижении
- 131.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALKS имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alkermes plc (ALKS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALKS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.24 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 9.71 | -1.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alkermes plc показал максимальную просадку в 96.14%, зарегистрированную 11 июл. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alkermes plc составляет 47.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.14%июль 2002 г. | 2y 4mo | — | 26y 4moмарт 2000 г. - сейчас | Крах доткомов2000–2002 |
-92.95%янв. 1995 г. | 2y 12mo | 2y 1mo | 5y 1moянв. 1992 г. - февр. 1997 г. | — |
-64.67%апр. 1997 г. | 2mo 8d | 1y 9mo | 1y 11moфевр. 1997 г. - янв. 1999 г. | — |
-44.58%нояб. 1991 г. | 23d | 1mo 7d | 2moнояб. 1991 г. - янв. 1992 г. | — |
-28.50%май 1999 г. | 2mo 6d | 2mo 15d | 4mo 21dмарт 1999 г. - авг. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| ALKS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -56.78% | -39.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -9.10% | -13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.33% | -18.90% | -10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -25.43% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.58% | -33.92% | -46.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | -1.00% | -46.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.18% | -10.70% | -56.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 2.09% | +7.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alkermes plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alkermes plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALKS в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ALKS коэффициент P/E составляет 57.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALKS по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ALKS коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALKS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ALKS коэффициент P/S составляет 5.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALKS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ALKS коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALKS
Добавьте Alkermes plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALKS