PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Exacompta Clairefontaine S.A. (ALEXA.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0000064164
СекторIndustrials
ОтрасльBusiness Equipment & Supplies

Основные показатели

Рыночная капитализация€161.80M
Прибыль на акцию (12 мес.)€38.11
Цена/прибыль3.75
Общая выручка (12 мес.)€632.08M
Валовая прибыль (12 мес.)€136.01M
EBITDA (12 мес.)€68.17M
Годовой диапазон€127.85 - €186.49

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Exacompta Clairefontaine S.A.

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Exacompta Clairefontaine S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%AprilMayJuneJulyAugust
190.60%
392.35%
ALEXA.PA (Exacompta Clairefontaine S.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Exacompta Clairefontaine S.A. показал доход в -14.99% с начала года и 7.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Exacompta Clairefontaine S.A. составила 12.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.95%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-14.99%18.42%
1 месяц-5.92%2.28%
6 месяцев-0.16%9.95%
1 год7.80%25.31%
5 лет (среднегодовая)9.00%14.08%
10 лет (среднегодовая)12.69%10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALEXA.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.29%-4.46%6.67%6.25%-0.00%-10.66%4.11%-14.99%
20236.72%3.15%1.53%-3.76%1.56%0.32%0.79%8.66%1.45%15.00%16.77%-6.91%52.21%
20224.23%-5.08%12.30%-3.81%3.96%8.60%15.45%-9.45%-3.48%9.01%-0.00%-1.65%30.55%
2021-1.58%1.60%-2.11%1.61%0.53%2.17%-2.13%0.00%-0.54%2.73%1.06%-0.53%2.72%
20200.00%-5.22%-5.50%0.97%-3.85%-0.55%2.59%-2.02%-6.19%-1.10%6.67%-1.04%-14.86%
201920.00%0.00%-6.67%3.57%2.59%1.46%1.69%-4.17%-2.61%-0.89%6.31%-2.54%17.67%
20185.69%-11.72%-4.42%11.11%10.83%-1.72%-0.78%-1.57%-0.80%-13.71%-2.80%-3.85%-15.68%
20173.40%0.81%2.85%-7.90%9.52%4.39%2.61%-3.66%-7.14%-3.99%8.68%-3.10%4.76%
2016-5.22%-0.84%6.42%5.25%12.11%-1.94%5.73%0.24%27.31%10.67%7.14%-1.67%82.08%
20151.11%8.09%35.00%-3.70%2.56%-9.86%1.39%-2.78%-7.56%20.54%-6.41%-8.90%23.02%
201418.12%16.94%10.34%0.00%-5.65%-0.00%-8.01%0.01%-0.14%-21.48%-0.52%2.01%5.26%
20135.09%-2.12%-5.30%-6.64%2.37%5.51%-6.27%22.33%8.99%-7.13%-2.85%3.88%15.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALEXA.PA среди акций на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALEXA.PA, с текущим значением в 5353
ALEXA.PA (Exacompta Clairefontaine S.A.)
Ранг коэф-та Шарпа ALEXA.PA, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALEXA.PA, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALEXA.PA, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALEXA.PA, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALEXA.PA, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Exacompta Clairefontaine S.A. (ALEXA.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALEXA.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALEXA.PA, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALEXA.PA, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALEXA.PA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALEXA.PA, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALEXA.PA, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.000.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

Exacompta Clairefontaine S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
0.19
1.94
ALEXA.PA (Exacompta Clairefontaine S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Exacompta Clairefontaine S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €6.70 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€6.70€4.40€3.68€3.00€3.00€2.70€2.70€2.60€2.00€1.15€0.50€0.50

Дивидендный доход

4.69%2.51%3.09%3.17%3.16%2.35%2.70%2.15%1.69%1.73%0.91%0.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Exacompta Clairefontaine S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€6.70€0.00€0.00€6.70
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€4.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€4.40
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.68€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.68
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.00
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.70
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.70
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.60
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€2.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.00
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.15€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.15
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.50
2013€0.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.7%
У Exacompta Clairefontaine S.A. дивидендная доходность составляет 4.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%11.6%
У Exacompta Clairefontaine S.A. коэффициент выплат составляет 11.55%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Exacompta Clairefontaine S.A. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-23.32%
-1.73%
ALEXA.PA (Exacompta Clairefontaine S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Exacompta Clairefontaine S.A. показал максимальную просадку в 78.89%, зарегистрированную 23 мая 2013 г.. Полное восстановление заняло 2165 торговых сессий.

Текущая просадка Exacompta Clairefontaine S.A. составляет 23.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.89%4 янв. 2005 г.127323 мая 2013 г.216531 авг. 2023 г.3438
-71.19%15 мар. 1996 г.93828 дек. 2000 г.60720 апр. 2004 г.1545
-35.62%24 мар. 1994 г.5922 нояб. 1994 г.1194 мар. 1996 г.178
-23.88%11 апр. 1990 г.3816 нояб. 1992 г.4614 апр. 1993 г.84
-23.32%17 нояб. 2023 г.19930 авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Exacompta Clairefontaine S.A. составляет 5.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugust
5.34%
6.16%
ALEXA.PA (Exacompta Clairefontaine S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Exacompta Clairefontaine S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Exacompta Clairefontaine S.A..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию